花旗发表报告指,电能实业(0006.HK)上半年纯利按年增长11%至25.09亿港元,较该行预期高6.8%,主要由于上半年外币汇率升值,其中英镑按年上升10%,澳元按年更升17%。另外,期内有5.51亿元的一次性非现金递延税项相关费用,而有关正面效应足以抵销受监管公用资产回报重设的影响。
该行表示,电能上半年派息按年增长1.3%至0.78港元,为过去四年来首次提升派息。该行假设集团未来派息可持续,认为虽然其今年至2023年的持续盈利料因回报重设而下跌,但有强劲的财务支持(6月底净负债对股本比率低至0.3%)。
花旗上调电能股份目标价,由51.5港元升至55.5港元,评级维持买入,认为集团今年股息收益率吸引,达5.6%。
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