大和发布研究报告称，将信义能源(3868.HK)评级由“买入”降至“跑赢大市”，目标价由5港元上调20%至6港元，上调2021-23年每股盈利预测12%至17%，主要估计容量及利用小时上升，以及预计今年下半年派息增至0.119港元。
报告称，公司上半年股东应占溢利6.21亿港元，每股派息7.4港仙，符合该行预期。公司去年下半年的股东应占溢利同比跌9%至4.85亿港元，管理层指今年的降雨正常，又预期发电量同比明显增长，并可能会转化净利润及股息增长。公司将今年全年收购目标由600兆瓦(MW)上调至700兆瓦。
该行表示，基于更乐观的指引及更高的容量目标，上调对其今年发电量预测7%至2.8吉瓦(GWh)，意味同比增63%，并上调集团2021/2022/2023年年底的容量预测，分别由2434/2934/3634兆瓦，升至2534/3184/3984兆瓦。
