格隆汇8月30日丨高盛发研报称,予达利食品(3799.HK)“买入”评级,目标价由5.6港元微降至5.4港元,主要反映高原材料成本压力导致毛利率下跌。报告称,公司上半年销售及纯利上升11%及7%,大致符合该行预期,家庭消费方面收入增长加快,饮料业务毛利率受压。该行表示,展望未来分销商重组和激励机制重新设计,已开始对饮料增长产生一定推动作用;预计能量饮料将在更好渠道激励下从下半年开始实现更快的增长。公司积极推动销售生产力,推动面包较同业增长更快,而豆奶新产品积极推出也开始作出贡献。
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