里昂发表报告指,港华燃气(1083.HK)自去年10月的低位已回升了77%,现价相当于预测市盈率9.4倍,及市账率0.74倍,仍较十年平均低一个标准差,而目前同业估值则较平均倍数为高。
该行表示,港华燃气目前对新奥能源(2688.HK)的市账率折让高达80%,由于港华燃气的股本回报率持续较低(约为8%,而新奥能源为20%),估计折让差距不会完全弥合。
里昂上调港华燃气股份目标价,由5.6港元升至7.35港元,评级维持“买入”,认为在中国天然气消费强劲的环境下,集团股价有进一步的上升空间。
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