里昂发表研究报告,指维达国际(3331.HK)第三季收入按年增7.2%,大致符预期。利润受压主因木浆成本价格高企,以及厂房利用率下跌。
该行预期,随着木浆价格下跌,利润压力有望于明年逐步纾缓,同时公司谨慎的定价策略,及新渠道快速扩张有助其在“双十一”中保持领导地位。该行下调2021及22年盈利预测11.1%、2.5%,但升2023年盈利预测2.8%,目标价由30港元降至26.4港元,维持“买入”评级。
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