格隆汇11月5日丨UJU HOLDING(01948.HK)发布公告，公司全球发售1.2亿股股份，其中香港发售股份1200万股，国际发售股份1.08亿股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股发售股份6.70港元，每手买卖单位1000股；民银资本为独家保荐人；预期股份将于2021年11月8日于联交所主板挂牌上市。
香港公开发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购。已合共接获根据香港公开发售提出的12,748份有效申请，申请认购合共5467.4万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约4.56倍。根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，相当于国际发售初步可供认购发售股份总数的2.07倍。按每股发售价6.70港元计算及根据基石投资协议，字节跳动(香港)有限公司及Green Better Limited已分别认购1160.5万股发售股份及580.2万股，合共1740.7万股发售股份。
按发售价每股发售股份6.70港元计算(任何超额配股权获行使前)，公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为7.485亿港元。公司拟将全球发售中有关所得款项净额约4.9%用于升级优量引擎平台，专注于研发及利用AI能力及SaaS技术；约3.3%将用于开拓与在线上短视频平台从事电商业务的广告主客户之商机；约6.6%将用于提升使用AI技术进行内容制作的能力，令更高效及有效地制作及优化海量的线上营销解决方案；约59.3%将用于透过提升与现有媒体合作伙伴的关系以及扩大广告主客户及媒体合作伙伴群扩展业务；约16.0%将用于寻求可增强在当地线上营销的实力并与集团形成协同作用的战略性投资和收购商机；及约9.9%将用于营运资金及一般企业用途。
