政策加码,物联网里的预期差!

政策加码,物联网里的预期差!
2021年12月01日 17:28 格隆汇APP

本文来自格隆汇专栏:君临, 作者:君临研究中心

新时代SIM

近期,工信部发布《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》,《规划》提出的重点任务里面包括了全面部署5G、千兆光纤网络、IPv6、移动物联网、卫星通信网络等方面,进一步凸显了信息通信行业的功能和定位,因此今天我们介绍一个新兴的概念——新时代SIM。

只要有手机的人,都会有SIM卡,而SIM卡属于智能卡的一种,随着物联网的普及和技术的迭代,SIM卡不断演进,已经出现了质变,目前发展到第五代的5GSIM。

并且这些新时代物联网卡,已经出现了三种演化特征:

第一种是SIM卡与存储卡融合,大容量化。

第二种是SIM卡与物联设备融合,eSIM虚拟化,目前此块产业链已经比较完善。

其重点在于形态的变化,eSIM直接内嵌至手机电路板,支持通过OTA(空中写卡)对SIM卡进行远程配置,可灵活的选择运营商网络,实现了无卡化。

第三种是SIM卡与货币融合,钱包化,标志性事件是2020年11月19日中国移动推出的超级SIM卡。

中国移动基于超级SIM卡推出了SIM盾、SIM交通卡、车钥匙、5G快签、SIM一卡通、SIM认证等特色增值服务,进一步增强自身服务供应种类,打造5G时代生活工作“一卡式”解决方案。

值得我们重视的,便是ESIM和超级SIM,ESIM应用于于物联网场景优势明显,而超级SIM卡具有更强的功能,可支撑更多新应用,未来可以实现数字货币化场景,这也是存在预期差的一大板块。

5G和数字货币的推进,SIM卡形态和功能将发生革命性变化,运营商将SIM卡作为万物互联、数字认证和应用拓展的入口,国家将SIM卡作为国家级信用的硬件载体。

eSIM与超级SIM将是未来物联网、手机终端、硬钱包即将爆发式增长的品类。

2018年全球eSIM设备出货量已达3.64亿台,随着智能手机和企业物联网设备的发展,物联网渗透率将会不断提升,近五年eSIM市场规模将会持续增长,eSIM设备大约2元/片为基准价格,其年均销量增长率约为45%,预计到2024年市场规模将达到26亿。

与此同时,终端设备将越来越多样化,这也使得5G超级SIM卡的应用范围变得更加广泛。

近五年超级SIM卡市场规模将保持高速增长,未来可能成为5G板块的主流,根据当前市场价,超级SIM普遍内存处于32G-128G区间,相应价格也处于99-299元,以均价100元/片作为基准价格估算,预计到2024年超级SIM卡市场将接近百亿规模,年复合增长率达到30%。

目前,在卡的领域中,智能卡已经有了三大壁垒:

A.技术壁垒:智能卡行业为技术密集型行业,产品技术含量高,同时行业内技术和产品更迭速度快,企业需要长期技术积累。

B.资质壁垒:智能卡行业较为成熟,境内外标准与法规较为完善。若需取得上述资质需要较高的技术能力要求和较长的申请时间。

C.市场进入壁垒:我国智能卡行业集中于国家重点行业(通信、政府等关系到民生的重要领域),因此对智能卡产品及安全和技术要求较高,只有技术能力雄厚、应用经验丰富的企业才能进入市场。

奥密克戎

截至目前,6天内已有至少博茨瓦纳、比利时、以色列、英国、德国、意大利、中国香港、澳大利亚等9个国家和地区报告发现了该新型变异毒株,此外,荷兰、捷克也疑似出现了此变异毒株的踪迹。

日本、比利时已经开始封国,美国、英国、欧盟、澳大利亚等也推出防控措施。

Omicron毒株发现后,必然加剧疫苗的不平等,富国更没有动力捐赠疫苗,反而会抢购和囤积更多疫苗。

疫苗企业也普遍势利,优先满足富国、大国的订单,因为出价高、市场大。

11月26日,美股新冠疫苗及中和抗体股全线上涨,mRNA疫苗生产商涨幅均超10%。

周一开盘后,A股港股新冠疫情相关板块涨幅居前,包括新冠疫苗板块、新冠检测板块、新冠特效药板块等,截至收盘,腾盛博药上涨9.12%、康希诺上涨5.29%、智飞生物上涨3.27%、开拓药业上涨2.44%、达安基因上涨4.49%。

面对奥密克戎的冲击,估值回归合理区间的新冠疫苗、特效药板块值得重点关注。

建议关注新冠疫苗龙头企业,包括康希诺、智飞生物;深度布局小分子药物的龙头企业,包括开拓药业、君实生物;中和抗体研发领先企业,包括腾盛博药等。

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