格隆汇1月7日丨花旗发表研究报告指出,优然牧业(9858.HK)管理层预计去年牛群规模增长逾30%,计及并购将达到40万只以上,料可巩固市场第一的地位,并在原奶价格上涨的情况下保持强劲收入增长;但由于饲料成本升幅均高于预期,相信去年下半年净利润率增长被抵销。该行将优然牧业2021至2023年收入预测上调 4%至7%,以反映更高的原奶价格和饲料销售预期,但亦因饲料成本上升而削减毛利率预测,2021至2023年净利润预测相应下降8%至13%,目标价由7.4港元下调至7港元,维持“买入”评级。
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