格隆汇1月17日丨H&H国际控股(01112.HK)发布公告，公司建议仅向专业投资者提呈发售以美元计值的优先票据。该等票据将由公司若干附属公司担保。公司拟使用该等票据的所得款项净额再融资(i)兹提述公司日期为2021年9月27日的公告，根据公司(作为原借款人)、香港上海汇丰银行(作为代理人及担保代理人)、高盛(亚洲)(作为委托牵头安排人)与高盛(亚洲)的联属公司(作为原贷款人)所订立的3.5亿美元定期贷款融资协议提供的尚未偿还定期贷款及(ii)根据公司(作为原借款人)、高盛(亚洲)、香港上海汇丰银行及J.P. Morgan(作为委托牵头安排人)与香港上海汇丰银行(作为代理人及担保代理人)所订立的银团、修订及重述协议提取的5000万美元优先循环信贷融资。该等票据将仅依据美国证券法S规例在美国境外以离岸交易方式发售及出售。
