以国为怀、护佑君安：国泰君安国际助力粤港澳大湾区战略行稳致远发展_

引言：国泰君安国际是直属于上海市国资委的金融服务旗舰，也是国内最早一批出海发展的大型中资投行。

在当下粤港澳协同发展的时代潮流中，国泰君安国际秉持“金融报国”的理念，以国为怀、护佑君安，凭借丰富的资本市场经验，助力大湾区地方国有资本做强做优做大，护佑粤港澳大湾区战略行稳致远发展。

扎根大湾区，强化对国企金融支持

数年来，国泰君安国际充分发挥在债券资本市场积累的行业经验以及对于地方国企直接融资需求的深刻理解，通过专业的服务能力和多元的金融创新手段，强化金融对国有资本改革、区域经济结构化转型、可持续低碳发展的支持，依托高质量的服务团队及执行效率，以领先市场的综合服务能力赢得了大湾区市场客户的广泛认可，帮助一批批湾区客户在国际市场传递自身优秀的信用形象。

广州开发区控股精准狙击发行窗口

2022年1月11日，国泰君安国际协助广州开发区控股集团有限公司在波云诡谲的市场环境中精准狙击了发行窗口，以低至2.85%的票息为发行人锁定了4.9亿美元的债券发行规模，这也是开年全国国企的首单5年期绿色境外债，交易当天获逾5倍超额认购，大幅缩窄45个基点，为同类发行人在原本低迷的市场环境里树立了信心与标杆。

本次发行是国泰君安国际与广开控股的第3次合作——国泰君安国际作为交易的牵头全球协调人、绿色结构顾问，协助发行人在香港联交所、新加坡交易所与澳门交易所(MOX)三地同步挂牌上市，使得这笔债券成为全国首笔于三地挂牌的非银绿色债券。

广东省交通集团发行规模超同业

2022年1月18日，国泰君安国际作为联席全球协调人，协助广东省交通集团有限公司成功定价5亿美元5年期票息2.358%的美元债。国泰君安国际通过丰富的国际投资者网络，与百余机构投资人进行深入、有效的沟通，着力传达发行人的信用亮点和资信水平。本次发行为广东省交通集团在境外债券资本市场上的首次亮相，在发行规模和发行成本上均超越同业，创下全国交通类发行人同品种最低发行利差、广东省国有企业同品种最低发行利差的纪录。本次发行也为公司开辟了全新的境外融资渠道，获得了发行人的高度认可。

知识城(广州)首次亮相

2022年3月25日，国泰君安国际协助知识城(广州)投资集团有限公司在海外债券市场首次亮相。发行人在美联储加息通道下，逆风破浪，以3.5%的低票面成本成功定价4.5亿美金3年期绿色境外债券，创下2022年以来同评级地方国企单笔最大发行规模。国泰君安国际担任本次交易的牵头全球协调人、独家国际评级顾问、联席绿色结构顾问，主导了交易执行的关键环节，协调各中介及时完成发行前期的准备工作，为后续发行预留了宝贵的时间窗口；并且依托专业的定价能力，最大限度地为客户在波动的市场环境里抽取了簿记动能，为企业争取到了最好的定价结果。

佛山市首笔可持续债券

2022年4月11日，国泰君安国际协助佛山市高明建设投资集团有限公司成功定价首笔2亿美元3年期票息3.5%的境外债券。该笔债券是佛山市首笔可持续债券，也是目前广东省地方国企中备证结构发行规模最大的债券。国泰君安国际在本次发行中担任牵头全球协调人、独家可持续结构顾问，通过可持续债券的认证工作，协助发行人推动区域经济结构优化，推动地方经济结构的绿色低碳转型，助力企业可持续、高质量发展，获得了客户的高度评价。