摩根士丹利发表报告,由于内地业务疲弱,将香港中华煤气(0003.HK)2022至2024年经常性盈利下调9%至13%,维持其“与大市同步”评级,目标价由9港元下调至8港元。该行预计其2022年经常性盈利按年下跌15%。
报告预计,内地城市燃气公用事业公司将在2022年上半年录得盈利下降,除了昆仑能源和新奥能源。该行行业首选是昆仑能源,因为其单位毛利或接驳费风险敞口较低,估值吸引而且预料2022年盈利可增长15%。
大摩认为,在经济增长放缓和天然气成本高企的情况下,天然气需求可能在2022年下半年保持疲软,相信从2023年开始,新管道连接的风险将更加明显。
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