光伏概念股今日表现活跃，截至午间收盘，ST天龙涨超13%，晶盛机电涨逾11%，江苏阳光、川润股份、科士达、TCL中环等近10只个股涨停，阳光电源涨超6%。
tcl中环股价早盘强势涨停，最新报55.64元/股，当前封单额3.39亿元，总市值1798亿元。
受火热行情推动，早盘，主力资金疯狂涌入光伏板块，其中，HJT电池主力净流入11.5亿元，TOPCON电池净流入4.88亿元。板块千亿龙头TCL中环获主力净流入超14亿元，高居A股第一。
北向资金上周净买入居前个股主要为光伏概念股，TCL中环、隆基绿能、通威股份获净买入5亿元以上，合计净买入21.37亿元。
巨头相继加码扩产
近期，光伏巨头动作频频，斥巨资扩产，加速全球化产业布局。
12日晚间，TCL中环发布公告称，公司拟以自有资金约2亿美元认购MAXN公司发行的5年期可转债，募集资金将用于Maxeon7产品、P系列产品及部分其他产品/项目的资本支出和研发支出、发行费用及利息支付，满足营运资金需求等。
据悉，MAXN是从SunPower分拆出来的Maxeon，公司主营业务，负责设计、制造和销售MAXEON及SunPower品牌的太阳能组件，覆盖超过100个国家和地区，业务遍及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲，产品遍布全球光伏屋顶和电站市场。
MAXN目前在美国纳斯达克证券交易所上市公司，其主要股东还包括法国能源巨头道达尔。MAXN最新财务数据显示，2021年1月至2022年1月公司经审计的营业收入7.83亿元，净利润亏损2.55亿元。
昨日晚间，行业另一龙头隆基绿能宣布，上调鄂尔多斯单晶硅棒和切片项目年产能至46GW，预计将增加投资69.5亿元。事实上，这并不是隆基绿能第一次上调单晶硅投资规模。
此外，京运通、双良节能、天合光能、上机数控等公司均在加码光伏赛道。
行业景气度有望提升
行业需求来看，国内多项政策利好，有望通过补贴+专项债刺激需求，进一步提升行业景气度。
数据显示，1-6月全国光伏新增装机量为30.88GW，其中6月新增装机量达到7.17GW，同比增加131.3%，环比增加5.0%，需求持续高景气。
海外方面，此前欧盟委员会主席表示，到2030年，欧盟可再生能源占比将从40%提升至45%，光伏发电能力与现在相比将翻倍，2030年累计装机量将达到740GW，较原计划提升约70GW。
美国白宫此前发布关于《2022 年通胀降低法案》中提出，将ITC（光伏投资税收优惠）延期十年，提高对低收入社区的光伏项目补贴，对户用项目提供十年的税收抵免，并给予在美国生产及销售的光伏产品一定补贴。
综合来看，国内外光伏需求都有望进一步提升。据民生证券预测，2022年全球光伏装机需求将超240GW，增速超40%。
原材料方面，2021年初以来，由于硅料价格持续走高，多家上市企业开始通过长单协议等方式坐定硅料供应价格。另一方面，硅料产能逐步释放，价格有望在Q4进入下行通道。
需求向好叠加成本下降，光伏企业业绩有望进一步走高。
展望光伏板块未来走势，西南证券指出，坚定看好8月光伏板块上行行情，重申对于行业景气度上行的观点：1）海内外需求仍然旺盛，开工率并未受上游涨价影响下降。2）二季度业绩表现优异。3）三季度硅料产能释放，带动产业量利齐升。特别需要提出，宏观及长期角度看，各国新能源替代化石能源需求增大是大趋势。海外政策方面利好不断。持续底部推荐，细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件，建议积极布局拥有Alpha的公司。
中泰证券表示，从产业链供给来看，三季度末多晶硅供应有望放量，产业链价格见顶信号明确，对产品价格更为敏感的集中式电站将逐步启动接棒，光伏景气度将持续。
民生证券研报指出，1）推荐具有潜在技术变革与颠覆的电池片环节，推荐隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能等，关注东方日升、爱旭股份、高测股份、迈为股份、帝科股份、TCL中环、钧达股份等。2）推荐深度受益海外光储需求高景气的逆变器环节阳光电源、固德威、锦浪科技、德业股份等，关注禾迈股份、昱能科技；推荐低估值和有预期差的硅料和硅片通威股份、大全能源、协鑫科技、隆基绿能、TCL中环。3）推荐有市占率提升空间逻辑的辅材企业，推荐通灵股份，关注宇邦新材；目前光伏行业景气度高，推荐目前供需紧平衡的EVA胶膜与高纯石英砂环节，推荐福斯特、海优新材、联泓新科、东方盛虹等，关注石英股份等。
