瑞信发表研究报告指，中移动(0941.HK)第二季收入、EBITDA及纯利分别按年增长8%、9%及27%，高过该行及市场预期。
计及2G设备撇帐，上半年纯利按年增长18.9%。撇除相关一次性影响后，中移动上半年纯利仅增长7.3%，认为第二季受疫情影响下成绩仍令人满意。
该行指，股东回报仍是投资者关注重点，中移动承诺至2023年会将派息率提高至70%，预计下半年不会出现重大H股回购，同时相信管理层提及的资产分拆为时尚早
瑞信将中移动目标价上调3%至77.4港元，并将 2022至2024年每股盈利预测提高3%至6%，现价相当于明年预测市盈率约6.6倍，仍然具有吸引力，维持“跑赢大市”评级。
