花旗发表评级报告指,恒地(0012.HK)核心利润按年跌34%至51.37亿港元,达全年目标142.65亿港元的36%,逊于该行预期,主要由于内地与香港两地的合同销售及入账较缓慢。
该行指,恒地下半年计划推出多个小型单位项目,包括粉岭One Innovale的1至3期、深水埗映岸The Symphonie以及红磡必嘉坊的2至3期;该行指,集团在香港拥有多个项目,惟大部分都属小型单位,及主要集中在启德地区。在预期香港住宅前景负面的情况下,料集团销售放缓及利润率低企,预期集团在2022年至24年每股股息维持1.8港元。
该行并相信集团会被于下半年斥508亿港元收购中环海滨地块一事所拖累,因利息支出庞大及会损害股息前景等。该行将目标价其由26.3港元下调至24.1港元,重申评级沽售。
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