格隆汇8月26日丨高盛发表报告指,申洲(2313.HK)中期业绩胜预期,EBIT较预测高4%,销售额则较预测高7%;纯利较该行早前预测高25%,主要来自于汇兑收益的带动。该行指出,与公司交流后认为管理层对前景态度较为保守审慎,预期下半年中国厂房利用率将会出现下跌,甚至可能因为市场需求疲软、库存过多及公司在中国市场佔有率较高,利用率至明年上半年仍会持续下降,第三季产能扩张幅度预期达10%以上,下半年整体提升幅度则为单位数。高盛预期申洲的订单和利润率前景近期将面临压力,将今年纯利预测上调0.4%,但将2023至2024年预测下调2%至5%,目标价由113港元降至107港元,维持“买入”评级。
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