格隆汇9月1日丨开源证券发研报指,2022上半年公司实现收入22.32亿美元,归母净利润达1.64亿美元。该行称,短期新品拉动叠加低基数增长压力有望缓解,SharkNinja份额稳步提升,长期市场竞争力稳固,维持“买入”评级。
该行表示,海外需求承压不改SharkNinja分部竞争力,新老品类份额提升,2022年上半年公司食物/烹饪/清洁电器北美市场份额同比分别+2.7pct/+3.6pct/+0.2pct。新品方面厨具/空气净化器/吹风机美国市场份额同比分别+1.8pct/+5pct/+3.1pct。展望下半年,看好户外烧烤炉、洗地机、空气净化器、吹风机等新品贡献收入增量。
另外,该行称,公司费用整体管控效果良好。综合影响下2022年上半年净利率达 7.34%(-1.29pct),经调整净利率 9.27%(-1.53pct),降幅环比收窄,看好后续成本端压力缓解带动盈利修复。
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