今日创业板指拉升翻红，此前一度跌超1.7%，沪指涨0.96%，深成指涨0.77%。盘面上，光伏、半导体、锂电池等赛道股集体反弹，其中光伏涨幅明显，细分方向TOPCON电池、钙钛矿领涨，圣阳股份、金晶科技、钧达股份、云南能投、爱旭股份涨停。
今日光伏板块的反弹跟有关部门就光伏电站开发建设管理办法再次征求意见一则消息有关，情绪上刺激了近日回调的成长股。
接下来光伏板块的走势应该怎么看？是继续回调还是开始反弹？
国家能源局就光伏电站建设第二次征求意见
9月5日，国家能源局综合司就《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见稿)》公开征求意见。其中提到，光伏电站项目应当在并网后6个月内取得电力业务许可证，电网企业不得允许并网后6个月内未取得电力业务许可证的光伏电站项目发电上网，还提出鼓励采用智能电网等先进技术，提高电力系统接纳光伏发电的能力。
智能电网技术有助于解决新能源发电的消纳问题，减少电网拥堵现象，提升用电可靠性。，是未来技术发展的一个方向。
所谓的智能电网是指以数字孪生技术赋能传统电网，使电力产业数字化，从而实现电力资源的更高效更安全的生产、调配和使用，进一步实现双碳目标。
在发电与用电供需两端的刺激下，中国智能电网的市场规模明显扩大。国家电网数据显示，2016中国智能电网行业的市场规模为623.2亿元，到2021年则已达854.6 亿元，增长37.13%。
未来几年，智能电网产业的市场空间主要在新能源充电桩、储能等应用领域。
值得一提的是，储能是电网智慧化的关键技术基础。《国家发展改革委国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》对 2025 年设置的目标为：电化学储能累计装机规模超过3万兆瓦，也就是新增电化学储能装机规模近2.7万兆瓦。
智慧电网属于资金密集型和技术密集型行业，具有投资大、产业链长等特点。上游是数字化服务商、电力设备供应商和原材料供应商；中游主要涉及发电，配电和储能相关企业；下游企业：主要是售电企业
光伏企业中报业绩亮眼
从今年中报业绩来看，新能源发电板块尤其是光伏和储能相关企业营收和净利增速较高，民生电新数据显示，2022H1光伏行业实现营业收入5103.12亿元，同比增长74%；归母净利润721.92亿元，同比增长109.19%。
国内装机分布式持续向好，集中式增速提升。根据国家能源局数据显示，上半年光伏新增装机30.88GW，其中集中式光伏电站11.22GW，分布式光伏19.65GW。户用分布式光伏新增装机8.91GW，同比增长51.5%。
海外方面，组件出口数据亮眼，前7 个月电池组件总出口1847.58亿元，同比+100.3%。
从已有数据来看，光伏行业的景气度依旧保持旺盛。面对经济基本面的不确定性，市场选择选择相信更具成长性的行业，这也是为什么在过去很长一段时间，高景气预期的赛道股都有更好的表现。
但8月下旬以来，疫情反复，股市市场震荡下行，在中报业绩披露结束后，一部分资金选择获利了结，撤离拥挤度较高的板块，成长行业面临较大的压力。
短期来看，光大策略认为，考虑到4月底以来市场反弹的过程中，制造风格及小盘板块的反弹幅度要明显更大，在市场震荡蓄势的过程中，预计市场风格或将转向消费风格及大盘板块。
附智能电网概念股：
上游企业：四方股份，亿嘉和，恒实科技
中游发电企业：中国华能集团公司、中国华电集团公司、国投电力、华润电力和中广核
中游输配电企业：国家电网
下游售电企业：华润电力
