格隆汇9月14日丨株冶集团(600961.SH)公布，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买水口山集团持有的水口山有限100.00%的股权，其中现金支付比例为交易作价的15.00%、股份支付比例为交易作价的85.00%；同时，上市公司拟通过发行股份方式购买湘投金冶持有的株冶有色20.8333%的股权。此次交易完成后，上市公司将直接持有水口山有限100.00%股权和株冶有色100.00%股权。
根据中联评估出具并经国务院国资委备案的《水口山有限资产评估报告》，以2021年11月30日为评估基准日，水口山有限股东全部权益价值评估结果为331,636.41万元。以上述评估值为基础，经交易各方友好协商，水口山有限100.00%股权的交易作价为331,636.41万元。
根据中联评估出具并经湘投集团备案的《株冶有色资产评估报告》，以2021年11月30日为评估基准日，株冶有色股东全部权益价值评估结果为278,643.95万元。以上述评估值为基础，经交易各方友好协商，株冶有色20.8333%股权的交易作价为58,050.82万元。
此次交易中，上市公司发行股份及支付现金购买资产的股份发行定价基准日为公司审议本次重组事项的董事会决议公告日，即第七届董事会第十四次会议决议公告日。本次发行股份的价格不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%，即8.78元/股。
公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者以询价的方式非公开发行股票募集配套资金，此次募集配套资金总额不超过133,745.46万元，不超过以发行股份购买资产的交易价格的100%，且股份发行数量不超过此次交易前上市公司总股本的30%，即不超过158,237,374股。此次募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、补充上市公司流动资金。
此次交易前，公司主要从事锌及锌合金产品的生产、研发与销售，专注于锌冶炼环节。此次交易完成后，公司将持有水口山有限100.00%股权、株冶有色100.00%股权，获取独立的铅锌矿山资源，产业链及产品种类的完善程度都将得到明显提升。
有色金属是一个周期性较强的行业，公司仅从事锌冶炼单一业务，受矿产资源和下游需求的双重影响，抵抗经营风险的能力较弱。通过此次交易的实施，公司将直接拥有铅锌矿资源，成为一家集铅锌等有色金属的采选、冶炼、销售为一体的综合性公司，抵御风险的能力将得到进一步提升。同时，公司在资产规模、收入规模、盈利能力等各方面的实力均显著增强，行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升，有助于增强上市公司的核心竞争力。
