格隆汇9月23日丨乐凯新材(300446.SZ)披露重大资产重组草案，公司拟向四川航天集团、川南火工、航投控股、泸州同心圆发行股份购买其持有的航天能源100%股权，交易对价约为22.05亿元；拟向四川航天集团、燎原科技、焦兴涛等30名自然人股东发行股份购买其持有的航天模塑100%股份，交易对价约为10.98亿元；标的资产交易价格合计约为33.03亿元。
该次交易中，公司拟向包括航投控股在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。该次募集配套资金总额不超过21亿元，募集配套资金在扣除发行费用及其他相关费用后将用于投入标的公司项目建设、补充公司和标的公司流动资金。
该次交易完成后，公司将整合优质资源，基于现有的信息防伪材料、电子功能材料和精细化工材料，依托航天制造技术，面向军民两用市场，进入油气设备领域和汽车零部件领域，丰富公司产品系列，提升公司的盈利能力。
同时，在信息防伪材料领域，公司开发的INS工艺汽车内饰膜新产品，可以借助标的公司航天模塑的工艺技术优势和客户资源，促进该产品在下游汽车领域的应用。同时，公司将通过研发、销售、管理的整合与合作，提升公司整体产品研发和市场拓展能力。
