大和:重申招商局港口买入评级 目标价下调至17.5港元

大和:重申招商局港口买入评级 目标价下调至17.5港元
2022年11月14日 13:11 格隆汇APP

大和发表报告指,受内地疫情影响,招商局港口(0144.HK)首九个月总吞吐量仅按年增长0.2%。公司管理层表示,虽然存在宏观环境不确定性,但相比最近的航运价格下降趋势,业务表现总体具弹性,公司预计明年的吞吐量将按年呈低单位数增长。该行料招商局港口明年按年加价幅度将放缓至低单位数百分。

该行指,在下调吞吐量和平均售价增长假设以及提高营运成本后,将招商局港口2022年至2024年的每股盈利预测削减13至18%。

大和表示,重申招商局港口“买入”评级,并将目标价由18港元下调至17.5港元,此按综合方式作估值。

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