格隆汇11月22日丨摩通发报告指,腾讯音乐(TME.US)第三季线上音乐占集团收入升至47%(2020年占32%),毛利率亦改善至25%左右水平(2020年只有低十位数),相信线上音乐业务终于成为集团的关键财务驱动力。报告指,腾讯音乐第三季利润按年增长40%,表现强劲,预计未来三季仍将实现中高两位数的收入增长。在考虑到线上音乐业务的利润贡献增加后,上调该股明年每股盈利预测33%,比市场预测高26%。评级由“中性”升至“增持”,目标价由4.8美元升至7.7美元。该股现报5.56美元。
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