2022年96.79%的主动权益基金收益为负,股票型ETF规模超万亿

2022年96.79%的主动权益基金收益为负,股票型ETF规模超万亿
2023年01月03日 16:25 格隆汇APP

一、公募基金2022年概况

2022年度新基金发行规模明显下滑,国内市场新成立基金1548只,发行份额合计为14559.76亿份,相对2021年度下滑51.20%。债券型新发基金份额占比较大,为62.14%,股票型基金和混合型基金发行份额占比为24.58%。

随着2022年的行情收官,公募基金的业绩出炉。2022年主要宽基指数呈现下跌趋势,截至2022年12月30日,上证综指下跌15.13%、沪深300下跌21.63%,深证成指下跌25.85%,因而公募基金的表现也受到了影响。

统计了主动权益基金的2022年收益表现情况,包括普通股票型基金、灵活配置型基金、偏股混合型基金,统计时剔除了6个月建仓期影响。可以看到,2022年主动权益基金的收益中位数为-20.27%,有96.79%的基金收益为负。

2022年以来中长期纯债基金业绩表现最优,中位数收益为2.42%,主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-21.45%、-17.23%、-9.23%。

2022年度仍有表现出色的基金,主动权益类基金冠亚军被万家基金包揽,黄海管理的万家宏观择时多策略、万家新利分别以48.55%、43.65%的年度收益率分居冠亚军;金元顺安基金缪玮彬管理的金元顺安元启以年度收益率35.6%拿下第三;黄海管理的另一只基金万家精选A年度收益率35.5%,排名第四;英大基金张媛、汤戈共同管理的英大国企改革主题位列第五,年度收益率31.5%。

继刘格菘、赵诣和崔宸龙后,黄海成为公募基金主动权益排行“霸榜”的第四位基金经理。刘格菘重仓高端制造,赵诣、崔宸龙押注新能源股。

重仓押注一个行业,已成为登顶公募基金冠军的必要条件。黄海在2022年重仓押注煤炭,从三季报披露持仓来看,万家宏观择时多策略前十大重仓股中7只为煤炭。

2022年煤炭开采行业以22.17%收益率位列申万二级行业涨幅榜第三。

二、2022年股票型ETF概况

2022年市场下跌,ETF逆势升温,产品规模和数量稳步增长。最新数据显示,2022年底ETF规模攀升至1.45万亿元,较年初增长0.05万亿元。2022年底ETF数量为762只,较年初增加130只,其中股票型ETF规模1.06万亿,规模占波73%,数量有610只,数量占比80%。

根据股票ETF业绩比较基准的不同,股票ETF划分为三种类型:宽基ETF、行业主题ETF和策略主题ETF。其中,宽基ETF是指跟踪上证50、沪深300等宽基类指数的ETF,行业主题ETF是指跟踪行业类指数的ETF,策略主题ETF是指跟踪红利低波、动量、规模等风格因子指数,或跟踪ESG、特定区域或企业性质等主题指数的ETF。

行业主题ETF既包括广泛覆盖整个行业板块的宽基类行业ETF和相关概念主题ETF,也包括聚焦行业内细分赛道投资的ETF针对所划分的9类行业主题ETF:TMT、新能源、周期、医药、消费、港股、军工、金融地产、高端制造,我们进一步细分为覆盖广泛、细分赛道、概念主题三种类型。以新能源ETF为例,覆盖广泛的ETF主要指广泛布局新能源、新能源车产业链的主题ETF,细分赛道ETF主要包括聚焦光伏、电池、新材料等细分赛道的产品,概念主题ETF主要涉及碳中和、低碳经济、环保等主题ETF。

2007年以来,我国股票ETF规模以年均25.1%的增速增长。截至2022年12月30日,我国股票ETF规模合计10659.6亿元,占股票型和混合型基金规模的比重达到13.6%。相比之下,截至2021年末,美国股票ETF规模5.8万亿美元,占权益共同基金规模的比重35.1%。

从结构来看,国内行业主题ETF蓬勃发展,美国发展较快的是宽基类ETF。我国股票ETF行业主题产品达股票ETF总量的44.83%,较美国股票ETF市场占比更高。截至2022年三季末,中国股票ETF中宽基ETF规模最大,占比48.11%;其次为行业主题占比44.83%;策略主题占比7.05%,行业主题ETF发展速度较快。美国股票ETF中宽基ETF占比达84%,行业主题ETF仅占16%。

宽基ETF方面,科创板、MSCIA股、中证1000ETF基金规模增长较快,沪深300、上证50、中证500、创业板等品种的基金规模相对稳定。截至2022年三季末,规模最大的是沪深300ETF产品,产品数量19只,规模共计1212.80亿元。近两年增长最快的是科创板ETF产品,规模从零增长至507.37亿元。MSCIA股、中证1000ETF的规模增幅也较大。

行业主题ETF方面,TMT、新能源、周期、医药、消费等行业主题基金规模增长较快。截至2022年三季末,规模最大的行业ETF是金融地产ETF,规模1016.79亿元;规模第二大的是TMT主题ETF,规模824.14亿元。从增幅来看,TMT、新能源、周期、医药、消费等行业主题基金规模较2019年一季末增长26.1倍、26.6倍、59.3倍、13.2倍和17.0倍。

医药、军工ETF以广泛覆盖各赛道的产品为主,消费、TMT、金融地产ETF以聚焦细分赛道的产品为主,新能源ETF兼有覆盖广泛和聚焦细分赛道的产品。截至2022年三季末,军工ETF全部为广泛覆盖各赛道的产品,医药ETF中覆盖广泛产品的规模占比80.8%;消费、TMT、金融地产ETF中聚焦细分赛道产品的规模占比均在70%以上;新能源ETF中覆盖广泛和聚焦细分赛道的产品规模占比均在45%左右。

细分赛道类ETF的规模集中于少数个别赛道,食品饮料、光伏、创新药、半导体芯片、基建、证券保险等ETF的规模占比居前。截至2022年三季末,新能源、医药、金融地产、高端制造行业规模前三的细分赛道类ETF基金规模均达到行业细分赛道类ETF总规模的100%,其他行业中规模前三的细分赛道类ETF基金规模占比也超过70%。

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