乘联会秘书长崔东树发声,智能汽车ETF涨超2%

乘联会秘书长崔东树发声,智能汽车ETF涨超2%
2023年02月09日 15:31 格隆汇APP

2月9日,汽车股午后拉升。截止收盘,零跑汽车、小鹏汽车涨、比亚迪股份、理想汽车、长城汽车、蔚来均纷纷上涨。

ETF方面,智能汽车ETF(159889)、智能汽车ETF(515250)、智能车ETF(159888)、智能车ETF基金(159795)均涨超2%。

消息面上,2月8日,乘联会公布1月份新能源汽车销售数据。数据显示,1月新能源乘用车零售销量达到33.2万辆,同比下降6.3%,环比下降48.3%,去年12月出现的新能源车销量走缓特征仍在延续。

从渗透率来看,1月新能源车国内零售渗透率25.7%,较2022年1月16.6%的渗透率提升9.1个百分点,但低于去年12月29.5%的水平。

从整体来看,1月乘用车市场零售129.3万辆,同比下降37.9%,环比下降40.4%,无论同比增速还是环比增速,都是本世纪以来1月的最低数据。

多家新能源车企也于近期先后公布1月份销售“成绩单”,突破万辆的企业降到7家,,同比减少4家,占新能源乘用车总量的76%,集中度进一步提升。

“蔚小理”方面,除了理想汽车销售量实现同比增长,其余两家车企均呈现同比下降。理想汽车交付新车15141辆,同比增长23.4%;蔚来汽车交付新车8506辆,同比下降11.87%;小鹏汽车交付5218台,较去年同期的12922台,下滑较为明显。

补贴退出一个月,压力接踵而至,多家车企销量下滑,主要有两方面原因。一方面,去年12月份新能源汽车销量大涨造成高基数,环比来看数据出现下滑态势。另一方面,新能源汽车在补贴期间提前释放了消费者中长期需求,一旦补贴退坡,消费自然有所放缓。

显然,新能源销量的增长达到了一个瓶颈阶段。与此同时,在补贴政策本身便已释放大量需求后,当补贴政策退出,叠加特斯拉等头部企业降价,国内新能源车企的竞争压力与日俱增。

对此乘联会秘书长崔东树却十分乐观,他表示,不必受到1月份低迷数据的干扰,不仅2月将迎来春节之后真正的“开门红”,包括3月和4月也都将走出大幅增长的趋势。

他认为,车市没有实现1月开门红,这是符合预期的合理走势。疫情后,新能源刚需车型成本继续承压,补贴退坡带来的价格复杂调整,新能源车市场格局正在重塑。

对于新能源车集中度的进一步提升,崔东树提到,这的确是一个趋势,但是由于中国市场庞大、产品差异度太高,所以不可能形成几家车企垄断市场的局面。此前有不少观点认为未来中国市场将仅剩5家、7家企业等,崔东树对此表示“这在中国是完全不可能实现的”,中国市场完全能够容纳更多车企生存。

2022年底,由于国补即将退坡的原因,新能源汽车产业链一直面临回调的压力。 

补贴,是许多行业在发展初期有力的“助长”手段。在我国新能源汽车的行业发展和市场培育过程中,补贴发挥了重要作用。

随着新能源汽车补贴退出历史舞台,2023年以来,多家车企收紧优惠幅度,并发布涨价通知,有些涨幅超万元。

分析人士评价,尽管取消补贴短期内会对市场造成一定压力,但长期来看,中国新能源汽车行业发展已积厚成势,难以阻挡。

值得注意的是,在多家车企涨价的同时,作为行业明星的特斯拉却反其道而行,选择降价。目前,Model 3起售价为22.99万元,较此前下降3.6万元;Model Y起售价为25.99万元,较之前下降2.9万元。

如此大幅度的降价,抢占市场份额的意图十分明显,这无疑给其他新能源车型带来了很大的竞争压力。

业内人士分析认为,当新能源赛道告别补贴切换至市场导向后,竞争格局也将悄然从拼营销、拼人设这些软实力,进化到拼成本控制、拼技术储备、拼研发投入等硬实力的阶段。市场竞争会更加激烈,资源会逐步向头部企业集中,只有真正拥有核心技术、稳步发展的企业才能扛住这波浪潮。

东莞证券表示:展望2023年,国内经济复苏强预期,购买力恢复将有利于新能源汽车需求增长,全球新能源车市场有望维持高景气,预计全年销量增速虽放缓,但仍将实现快速增长。当前板块估值处于近三年底部区域,建议底部配置。

有基金经理表示,2023年的新能源行业跟2021年相比,局势已然不同,2021年由于增速特别快,市场可以给一个很高的估值,现在增速降到40%,再往后可能降到30%,增速确实比2020年、2021年要下一个档次,整个估值也不像之前那么高了,不要期待未来新能源汽车的股票估值再回到2021年那样的高估值,这也不现实,它是估值相对合理,接下来要靠业绩增长来挣钱。

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