大行评级 | 麦格理:上调百威亚太目标价至29港元 评级“跑赢大市”

大行评级 | 麦格理:上调百威亚太目标价至29港元 评级“跑赢大市”
2023年03月29日 15:35 格隆汇APP

格隆汇3月29日丨麦格理发表研究报告指出,在中国重新开放后,预计啤酒行业将稳步复甦,由于基数较低且夏季将至,估计啤酒行业仍将保持加速趋势。鑑于夜生活渠道处于复甦势头,将利好百威亚太(1876.HK)今年首季的销量及产品均价的增长,料按年各升5%及3%。同时,该行仍看好公司高端化的上行潜力,因其高端和超高端产品分别仅渗透至中国200和60个城市。该行将百威亚太2023至2025年的正常化EBITDA分别上调2%、3.5%及5%,主要由于销量及产品均价复甦势头好过预期。另预期今年公司正常化EBITDA将达至22.59亿美元创纪录新高。对其目标价由28港元上调至29港元,重申“跑赢大市”评级。百威亚太现跌1%,报24.3港元,总市值3218亿港元。

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