七国集团讨论制裁俄罗斯钻石出口,培育钻石板块风口已至?

七国集团讨论制裁俄罗斯钻石出口,培育钻石板块风口已至?
2023年05月17日 11:42 格隆汇APP

5月17日,培育钻石概念股又活跃起来了。截至午间收盘,惠丰钻石涨7.69%,沃尔德涨4.44%,曼卡龙、四方达涨超3%,黄河旋风、中兵红箭涨超2%,力量钻石、潮宏基等纷纷上涨。

据外媒报道,七国集团正在讨论对俄罗斯钻石出口实施制裁措施。而俄罗斯的阿尔罗萨是世界上规模最大的钻石开采加工企业之一,公司的原钻产量约占全球原钻供应量的超过30%,占俄罗斯的90%,在俄境内矿源已探明储量为6.5亿克拉。一旦措施生效,全球的天然钻石价格或将被推高。

俄罗斯钻石被盯上了?

可能很多人并不了解,自从1948年发现钻石后,俄罗斯便逐渐取代南非的位置,成为世界上钻石产量最大的国家。

俄罗斯的钻石产量非常稳定。1971年发现的alrosa矿开采了50多年,预计还能继续开采30年。几乎是同一阶段,又发现了一个一百多公里的陨石坑,其中埋藏着质量极高的钻石,可为各大珠宝商供货近上百年。

同时,俄罗斯拥有世界上最大的钻石开采公司Alrosa,其最大股东为俄罗斯政府,占股份大约69%。据统计,Alrosa矿业的钻石原石开采量占据俄罗斯产量的95%,占全世界开采钻石的28%。据公司发布的财报,2021年销售额41.6亿美元,净利润9.43亿美元。

俄乌战争爆发之后,美国政府对Alrosa实施经济制裁,禁止直接进口俄罗斯钻石原石。

然而,Alrosa出口的都是没有经过加工的毛坯钻石,随后运往印度加工,成品出厂之后,继续出口到欧洲、中东等地。

但针对此前一轮的制裁,世界钻石理事会表示,西方对阿尔罗萨公司和伊万诺夫的制裁其实并未对全球钻石贸易造成直接影响。由于全球许多珠宝商和钻石公司仍然依赖俄罗斯供应的钻石,制裁对阻止俄罗斯钻石流向西方几乎“毫无作用”。

培育钻石的机会来了?

众所周知,天然钻石形成需要几十亿年时间,且开采后基本难以再生,而培育钻石的生产仅仅只需要几个星期的时间。在天然钻石供给逐渐减少、钻石需求量高速增长的背景下,培育钻石是渐渐地受到大众认可,市场渗透率逐渐提升。

需求方面,2023年以来,随着黄金珠宝景气回升,培育钻石市场正步入新的成长曲线。其中,2020年是中国的培育钻石“元年”。近几年来,中国宝石级培育钻石市场渗透率快速提高,日常佩戴钻石饰品领域的需求占比也逐步提升。随着终端零售品牌加速布局培育钻石首饰赛道,市场渗透率有望快速提升,预计2025年渗透率将达到13.8%。

国外方面,2022年培育钻石在美国的市场渗透率大概14.9%。2025年美国培育钻石销量将接近1780万克拉,渗透率达到21.2%。

中美培育钻销量及预计走势图 来源:指数解读

东吴证券表示,培育钻石价格是天然钻石锚定出来的,天然钻石的消费高景气度也将同样拉动培育钻石行业的蓬勃发展。民生证券称,天然钻石涨价有望为培育钻石价格提供支撑与托底。

展望后市,浙商证券指出,培育钻石原石作为具备消费属性的工业品,价格最终将由供需格局决定,预计行业总产值从2022年39亿增至2025年113亿,复合增速49%,其中中国产培育钻石原石2022-2025年需求满足比例从68%提升至85%,行业总体供不应求。

概念股一览:

黄河旋风:超硬材料领域首家上市民营企业,主营业务集超硬材料的科研、生产、贸易于一体,产品涵盖工业级金刚石、宝石级金刚石和金属粉末等,已具备人造金刚石全产业链自主研发能力,是行业内压机数量最多、技术最强、产业链最完整的企业之一。

力量钻石:国内一流的人造金刚石企业,公司业务持续聚焦专注于培育钻石、金刚石微粉和金刚石单晶等人造金刚石产品研发、生产和销售,拥有14.1万克拉/年的培育钻石产能,是A股市场超硬材料行业最纯粹标的。

中兵红箭:本土超硬材料行业龙头,公司背靠兵器工业集团,经过持续的资产注入,业务由最初的内燃机产品拓展至“内燃机+超硬材料+特种装备”多元驱动产业格局,子公司中南钻石是全球最大的工业钻石制造商。

四方达:国内复合超硬材料龙头,主业以超硬材料复合片为主,同时通过“超硬刀具+培育钻石”业务逐步打开成长空间,已掌握CVD设备制造及培育钻石生产技术。

国机精工:公司业务覆盖三大高增赛道:航天轴承、半导体耗材、培育钻石。公司曾开发出我国第一颗培育钻石及第一台六面顶压机。公司生产并对外销售的六面顶压机可以用来生产培育钻石。

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