研报掘金丨东方财富:与知名机床厂商联合攻关,业务结构持续高端化,维持贝斯特买入评级

研报掘金丨东方财富:与知名机床厂商联合攻关,业务结构持续高端化,维持贝斯特买入评级
2023年05月31日 15:33 格隆汇APP

格隆汇5月31日丨东方财富证券发研报指,短期,受益于涡轮增压器渗透率提升、混动汽车销量增长和商用车销量的回弹,全球及中国涡轮增压器行业规模保持增长趋势。贝斯特(300580.SZ)通过与头部厂商盖瑞特的深度绑定和产能扩张,在TIER2厂商中份额提升,其涡轮增压器业务增速有望超行业增速;中期,随着140万套轻量化结构件达产、安徽新能源工厂的产能释放和客户拓展,新能源精密加工业务将成为公司的新增长极;长期,公司进入工业母机新赛道,全面布局直线滚动功能部件,业务结构持续高端化,有望迎来营收与估值的双重增长。该行维持预计公司2023 年-2025年营收分别为13.24/16.52/19.93 亿元,归母净利润分别为2.70/3.27/4.02亿元,对应EPS分别为1.35/1.63/2.01元,对应2023-2025年PE值分别为18/15/12倍,维持买入评级。

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