格隆汇9月3日丨稀镁科技(00601.HK)公布，公司建议按于记录日期以认购价每股供股股份0.08港元每持有2股现有股份获发1股供股股份的基准进行供股，向合资格股东筹集(扣除开支前)不少于约1580万港元(假设于记录日期或之前已发行股份数目并无变动)但不超过约1658万港元(假设所有尚未行使的购股权及可换股债券于记录日期或之前已获行使或转换)。合资格股东有权申请超过其各自于供股项下配额的供股股份。
公司将于记录日期按合资格股东每持有两股股份临时配发一股未缴股款供股股份。供股不适用于不合资格股东。按供股股份最低数目197,531,701股供股股份计算，供股所得款项净额估计将约为1440万港元。按供股股份最高数目207,330,633股供股股份计算，供股所得款项净额估计将约为1510万港元。约50%的所得款项净额(即约7.2百万港元至7.6百万港元)计划用于支付持续行政及营运开支。该等成本包括薪水、租金、公用事业费及其他必要营运项目的营运支出。余下50%(即约7.2百万港元至7.6百万港元)将主要用于促进集团现有镁业务的增长，例如支持生产成本、促进原材料采购等。
为于记录日期登记为公司股东，所有股份过户文件(连同相关股票及╱或转让文据)须于下午四时三十分前(不迟于最后递交时限)送达过户登记处。按连权基准买卖股份之最后日期为2023年9月12日(星期二)。股份将自2023年9月13日(星期三)起按除权基准买卖。
根据MX承诺，Ming Xin已不可撤销地向本公司及包销商承诺：(i)认购79,016,595股供股股份(即其于供股项下的全部配额)；(ii)直至及包括记录日期，不会行使本金额为447,076,299港元的MX可换股债券(可转换为372,563,582股新股份)附带的任何转换权；(iii)直至及包括记录日期，本金额为447,076,299港元的MX可换股债券将继续登记于Ming Xin名下并由其实益拥有；及(iv)不会申请超过其于供股项下的配额的额外申请表格项下的任何供股股份。
于2023年9月1日，公司与包销商就供股的包销及有关安排订立包销协议。根据包销协议，包销商有条件同意在悉数包销的基础上包销不少于118,515,106股及不多于128,314,038股包销股份，但须遵守包销协议所载条款及条件，特别是履行其中包含的先决条件。
