格隆汇9月13日丨创业集团控股(02221.HK)公布，2023年9月13日，公司分别与2名可换股债券认购人及6名认购人订立2份可换股债券认购协议及6份认购协议。可换股债券认购事项与认购事项并非互为条件，而签署各份可换股债券认购协议及认购协议亦并非互为条件。
待各份可换股债券认购协议的先决条件达成，公司同意发行而相关可换股债券认购人同意认购本金总额为3000万港元的可换股债券。4761.6万股股份将于可换股债券获全数转换时按初步转换价每股转换股份0.63港元配发及发行，相当于全部已发行股本约3.12%及经发行转换股份扩大的全部已发行股本约3.02%。
根据认购协议，公司已有条件同意配发及发行，而相关认购人已有条件同意认购合共5763.6万股认购股份，认购价每股认购股份0.53港元，较认购协议日期收市价每股0.63港元折让约15.87%，将于认购协议完成日期以现金或银行本票支付。认购股份相当于已发行股本约3.77%；及经配发及发行认购股份扩大的已发行股本约3.64%。
公司表示，目前，公司一间非全资拥有附属公司深圳市华明胜科技有限公司共有2条生产线产能合共每年2,000吨；第1条于2023年6月开始生产而第2条则预计于2023年10月底完成调试并开始试产。由于动力电池及储能设备对生产物料(包括负极材料)要求严谨，潜在客户一般对供应商的物料作多阶段的批次检测，以确保该物料的品质及生产过程的稳定性，一般而言，根据不同潜在客户的检测要求及规模，检测周期包括小试45天至90天、中试180天至270天、小规模生产270天至360天，生产规模则按各潜在客户情况而异。因此，一般采购订单需花上数个月，以通过各阶段性的检测要求。
华明胜自本年初开始积极联系各潜在客户，洽谈合作并送出样本进行检测。目前，签订的采购合同(假设客户满意检测结果并完全遵守采购协议)最高的年供货量需求达1万吨。
与此同时，若干国内地方政府及国有企业亦向华明胜表示有意洽谈于彼等各自地区兴建石墨烯基相关负极材料的生产设施。考虑到上述因素，公司认为，为把握商机，其须为建议扩大产能预留充足资金。
筹得资金的拟定用途如下：(i)约50.0百万港元用于开发石墨烯基相关负极材料，包括上述可能兴建的生产设施；及(ii)约10.45百万港元拨充集团一般营运资金。
