格隆汇9月22日丨爱得威建设集团(06189.HK)公告，公司已经陷入财务困境，目前无法清偿部分债务。截至2023年5月31日，公司在债务重组项下的债务约为人民币6.7亿元。
在此情况下，公司拟实施债务重组，据此计划，公司拟与债权人就债务金额从约人民币6.7亿元折减至约人民币1.86亿元达成共识。目标减少的债务将通过变现公司的某些资产(例如办公物业、外国投资、应收账款和现金)来解决，预计总金额约为人民币1.36亿元，现金收益总额约港币5454万元，将由内资股认购及H股配售提供资金。
债务重组将需要得到债权人、深圳法院及相关监管机构(如适用)接受和╱或批准。债务重组完成后，债权人对公司的债务及公司的相关责任将获得和解、解除、放弃和╱或全额结算。
董事会建议实施减资，据此，公司注册资本每股现有内资股及每股现有H股的面值将由人民币1.00元减少至人民币0.10元，该减资将包括注销公司的注册资本，每股现有内资股和现有H股分别为人民币0.90元，以便在股本削减后，每股新内资股和每股新H股在公司股本中的票面价值为人民币0.10元。
于2023年9月22日，公司与各内资股认购方订立内资股认购协议，据批，内资股认购方有条件地同意认购，而公司同意有条件地配发及发行合共2.18亿股新内资股，内资股认购价为每股新内资股港币0.185元。
于2023年9月22日，公司与H股配售代理签订H股配售协议，据此，H股配售代理有条件同意促使承配人尽最大努力，按H股每股配售价港币0.185元的H股配售价认购最多7679万股新H股。
公司表示，尽管发行认购内资股及配售H股将对现有股东的股权产生摊薄影响，但内资股认购及H股配售被考虑为对股东及公司整体有利，由于若无内资股认购及H股配售提供资金，公司将无法制定债务重组及实施重组交易，因此无法复牌恢复股份交易。因此，内资股认购及H股配售是集团拯救及重组计划的重要组成部分。
