11月28日，港A苹果概念股同步走强。
A股方面，苹果概念及MR板块表现活跃。个股上，截止发稿，乐创技术30CM涨停，科瑞技术涨超8%，智立方、杰普特、美迪凯等跟涨。
港股方面，苹果概念股同样涨幅靠前。个股上，截止发稿，瑞声科技涨超7%，丘钛科技、高伟电子、舜宇光学科技、比亚迪电子等股纷纷上涨。
消息面上，供应链相关人士表示，苹果将在今年12月正式量产第一代MR产品Vision Pro，首批备货40万台左右，并且内地供应链比例大幅提升至60%。
此外，今日苹果公司还将在上海举行“Apple Vision Pro开发者实验室”活动。
Vision Pro第一代将于12月正式量产
昨日，有消息称苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro。
该产品首批备货40万台左右，目标在2024年销售100万台，并在第三年达到1000万台的销售量。
Vision Pro是苹果公司在今年6月发布的一款产品。在官网上，苹果称其为“数十年高性能、移动和可穿戴设备设计经验的结晶，最终成为Apple有史以来最雄心勃勃的产品。”
CEO蒂姆·库克也将其定义为“一个伟大历程的起点”、“一个革命性的新产品”。
在了解Vision Pro之前，首先得明白MR是什么。MR的英文全称是Mixed Reality，即混合现实，其最大的特点在于虚拟世界和现实世界可以互动。
而Vision Pro的强大之处便在于交互体验。与Mac、iphone等产品的交互方式不同，Vision Pro通过注视+手势+语音的组合来完成人机交互，进一步模糊了虚拟和现实的边界，使用户可以在现实世界中看到数字内容。
这意味着Vision Pro的应用场景将更加丰富，用户可以沉浸式地看照片、看大片，也可以“全身心投入”工作。自该产品发布以来，便引起消费市场广泛关注及讨论。
另外有媒体称，跟此前iPhone15系列产品的内地零部件占比低不同，苹果Vision Pro的供应链中，中国内地的比例大幅度提高至60%左右。
值得一提的是，在过去的几年里，苹果公司陆续将部分产业链转移至海外其他地方，中国内地供应链零部件占比正在逐渐下降。此前，《日经新闻》拆解了iPhone15 Pro Max，分析其零部件成本，发现中国大陆供应的零部件占比萎缩到了2%。
产业链有望率先受益
今年以来，全球消费电子市场需求逐步恢复。市场调研机构Canalys报告显示，2022年全球智能手机市场经历大幅下滑12%后，2023年市场呈现初步复苏迹象。
该机构还预计2023年智能手机出货量将达到11.3亿部，到2024年将增长4%，达11.7亿部。到2027年，将达到12.5亿部，2023-2027年将实现2.6%年复合增长率。
而苹果的Vision Pro也被看作是消费电子发展历程上一个里程碑式的成果。展望后市，随着Vision Pro一代投入量产，供应链中国内地比例大幅提升，相关公司有望持续收益。
信达证券表示，坚定看好AI的长期发展逻辑，大模型性能不断提升，AI在应用终端将不断渗透，除强势赋能传统消费电子市场如AIPC、AI手机、AI音响等外，AIPIN等增量市场有望持续落地。同时，该行认为Vision Pro有望开启消费电子新周期，其产业链具备较大的远期空间。
德邦证券指出，Apple Vision Pro的推出标志着XR行业进入高速发展、加速成熟的元年，相关设备公司有望率先受益。建议关注3C组装设备公司博众精工、赛腾股份（电子组覆盖），以及检测设备公司智立方、杰普特、华兴源创、精测电子、荣旗科技等企业。
