国泰君安发布研究报告称，滔搏FY2024Q3流水表现符合预期，经营质量显著改善，预计公司FY2024-2026的归母净利分别为23.9/27.8/31.5亿元，最新收盘价对应PE分别为17/14/12倍，给予“增持”评级。考虑到国产品牌2024年计划发力下沉市场，国际品牌面对的竞争或边际减弱，叠加公司自身健康的库存与折扣水平，看好公司在中短期内延续稳健高质量的流水表现。长期来看，公司积极开拓与高潜力运动品牌的合作，充分享受运动行业增长红利，同时数字化转型有望带动零售效率持续提升。
国泰君安发布研究报告称，滔搏FY2024Q3流水表现符合预期，经营质量显著改善，预计公司FY2024-2026的归母净利分别为23.9/27.8/31.5亿元，最新收盘价对应PE分别为17/14/12倍，给予“增持”评级。考虑到国产品牌2024年计划发力下沉市场，国际品牌面对的竞争或边际减弱，叠加公司自身健康的库存与折扣水平，看好公司在中短期内延续稳健高质量的流水表现。长期来看，公司积极开拓与高潜力运动品牌的合作，充分享受运动行业增长红利，同时数字化转型有望带动零售效率持续提升。
