招银国际发表报告,重申对比亚迪电子“买入”的投资评级,目标价为45.86港元。招商国际表示,比亚迪电子公布了强劲的2023年净利润预测,同比增长110-123%,分别高出该行/一致预期2%/3%。招银国际认为,比亚迪电子最近股价调整主要是由于市场对2024年第一财季智能型手机复苏缓慢、新能源汽车业务价格压力和捷普盈利不确定性的担忧。
该行认为市场担忧过度,考虑到:1)华为高端机型回归将提振出货量和钛合金升级推动ASP提升;2)由于新产品推出、母公司订单和新订单获取,新能源汽车业务将稳定增长,以及3)捷普收购带来的综效显著。经过最近股价的调整,该股目前估值为2024年11.2倍市盈率,该行认为比亚迪电子很有吸引力。
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