大行评级|里昂:下调比亚迪电子目标价至38.4港元 重返增长轨道

大行评级|里昂:下调比亚迪电子目标价至38.4港元 重返增长轨道
2024年08月30日 10:42 格隆汇APP

里昂的研究报告指,比亚迪电子重返增长轨道,次季收入因强劲的消费者电子业务而按年升41%,毛利率按年跌1.2个百分点至6.8%,主要因能源储存系统收入及毛利偏软。该行指,比亚迪电子的主要业务增长动力仍然不变,预期公司下半年的毛利率会因为智能手机业务的使用率提高,加上能源汽车业务增长而按半年改善。公司的GB200相关产品验证过程顺畅通过,并会在2025年加快生产。该行下调公司今明两年的纯利预测分别5%及4%,目标价由45.2港元降至38.4港元,维持“跑赢大市”评级。

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