兴业证券指出，国内半导体设备和材料未来3-5年将确定性受益下游的扩产加速和国产化提升，细分行业的龙头迎来了确定性较高的国产化机会
1月18日，半导体早盘一度大幅冲高，左江科技、光力科技一度涨超10%，晶晨股份、澜起科技、北方华创一度大幅冲高。
消息催化上，据证券时报报道，晶圆代工龙头台积电2022年全面调涨晶圆代工价格，幅度在8%-15%不等。另外两大晶圆龙头中国台湾的台胜科、合晶等也近期也纷纷发布涨价通知。
值得一提的是，随着半导体代工产能持续紧缺，过去未被涨价波及的苹果这次也不能幸免，目前苹果为确保自身产能已接受台积电涨价，已包下台积电12-15万片4nm产能。
硅晶圆新一波缺货涨价风来袭
资料显示，硅晶圆是半导体晶圆厂生产最重要的原材料。
据中证报等报道，半导体硅晶圆最近又吹起新一波缺货涨价风。其中，台胜科面对半导体晶圆厂扩产潮带来的硅晶圆强劲需求与短缺，过去鲜少涨价的台胜科也罕见开始对客户调升价格，据悉，近期依照产品与客户不同，台胜科全产品线提价一到二成。
合晶是全球第六大、中国台湾第三大半导体硅晶圆供应商，受惠车用功率元件需求转强，产能供不应求，第一季8寸硅晶圆已调涨1成，第二季也将持续涨价，全年涨幅上看2成，而6寸以下中小尺寸硅晶圆产能更紧缺，其中4寸全年涨幅更可望上看3成，是此波涨价幅度最猛的业者。
龙头业绩继续大增
1月16日，北方华创发布2021年度业绩预告，预计年报净利润9.4亿-12.08亿，同比增长75%-125%；实现扣非净利润6.90亿元-8.87亿元，同比增长250%-350%，双双再创新高，超过市场预期。
此前1月13日，台积电也公布了2021年第四季度及全年业绩，2021年四季度，台积电实现营收157.4亿美金，同比增长24.1%；2021年全年实现营收568.2亿美金，同比增长24.9%，全年毛利率达到51.6%，较上年仍有提升，受此影响，台积电股价一度创历史新高。
此外，公司还发布了最新业绩指引，预测2022年全球代工行业增速将接近20%，公司资本开支指引将达到400-440亿美元，较2021年资本开支300亿美元增长33%-47%。
银河证券认为，台积电的强劲业绩及乐观展望反映了半导体景气度仍然保持高位，半导体板块经过前期调整目前估值已经具备较高性价比，台积电资本开支再创新高将拉动对半导体设备、材料需求，持续看好半导体国产化以及汽车芯片等高景气赛道投资机会。
行情上，台积电股价也创下历史新高，在美市值超7000亿美元。
后市怎么看？
兴业证券也指出，台积电等龙头厂商对于需求的乐观超出市场预期，尤其是国内半导体设备和材料未来3-5年将确定性受益下游的扩产加速和国产化提升，细分行业的龙头迎来了确定性较高的国产化机会。
据SEMI透露，全球前端晶圆厂设备支出预计将在2022年同比增长10%，达到超过980亿美元的历史新高，标志着连续第三年的增长（2020年为17%、2021年为39%）。
中银证券指出，国内半导体设备行业持续受到下游晶圆厂扩产驱动，相信四季度业绩能有较积极的表现，全球半导体厂商抓紧零部件供应安全，良好的零部件供应为设备订单落实提供有力的保证和推动。
