据摩根大通表示，2023年下半年，投资者注意力将回归中国经济复苏及扩张带来的周期性机遇上，有望拉动MSCI中国指数在2023年底显著反弹
上周北上资金净买入50.71亿元；其中，深股通成为北上资金的主要增仓对象，一周净买入95.07亿，而沪股通则遭净卖出45.36亿；另外，周五北上资金净买入85.34亿，创4个月来最大单日净买入。
据摩根大通表示，2023年下半年，投资者注意力将回归中国经济复苏及扩张带来的周期性机遇上，有望拉动MSCI中国指数在2023年底显著反弹。
超20亿扫货半导体行业
从行业来看，上周共有8个行业遭北上资金净流入超过10亿元；当中，半导体获增仓29.92亿，也是上周唯一增仓超20亿元的行业；其后分别为光学光电子、计算机设备、装修建材、光伏设备、电力行业、汽车整车、互联网服务行业。
半导体行业来看，浙商证券表示，目前半导体行业库存拐点已至，主动去库存持续推进，整体表现量价齐跌，下半年随芯片需求复苏，将迎来价格拐点，预计2024年步入量价齐升的上行通道。
同时其指出，后摩尔时代先进制程开发难度和成本不断攀升，Chiplet工艺能避开先进制程提升障碍和解决SoC研发问题，具备设计灵活、上市周期短、成本低等优势，已成为全球半导体产业重点关注的赛道之一。
行业空间上看，浙商证券指出，Chiplet技术为保证最后芯片良率，对检测设备的需求将大幅增加。我国大陆测试设备增速高于全球，MIRDATABANK数据显示2021年半导体封装设备国产化率10%，国产自主空间大。
光学光电子主要受益于上周MR概念的爆发。
据悉，苹果全球开发者大会将于6月6日召开，或将发布首款MR（混合现实）产品。
申万宏源表示，苹果MR预将采用Pancake光学方案、Micro-OLED屏幕，或将配备超过10颗传感器，有望较当前市场已有产品大幅提升用户体验，若苹果MR产品形成爆款，头部拉动效应下预将催化提速整个AR/VR行业的产品迭代速度，同时或将加速AR/VR领域软件生态丰富度提升，形成软件硬件正向循环，国内相关设备核心零组件供应商有望持续受益。
连续增仓百洋医药，买入钠电池、石英坩埚龙头
个股增仓比例上，上周共有5只个股增仓比例超过2%；其中数码视讯以3.71%居首，百洋医药、传艺科技、欧晶科技、通富微电位居其后。
数码视讯专注于数字电视行业，是国内领先的数字电视软件及系统提供商、数字电视整体解决方案提供商；同时，其也是拥有世界上第一个实时360度全景4K解析度的VR视频直播技术的上市公司。
百洋医药已经连续两周获得北上增持，且增仓比例逐步加大。公司主营专业的医药产品商业化平台，2023年一季度扣非归母净利润1.26亿元，同比增增长逾32%。
值得一提的是，上周传艺科技和欧晶科技两只前期赛道人气股双双获得北上增持。
传艺科技为此前市场的钠电池龙头。财通证券表示，传艺科技在钠离子电池项目实现快速产业化推进，历时10个月左右的时间分别完成了中试线和一期项目的投产。同时，公司发布预案，拟募集不大于30亿元，推进二期5.5GWh钠离子电池制造项目，预计今年是钠电池量产的元年，产业链成熟和扩大有望加速到来。
欧晶科技则为石英坩埚核心厂商。海通国际表示，2023年N型硅片渗透率将达25%，同时182+210毫米规格硅片出货量占比将超90%。考虑到坩埚成本在硅片整体成本中占比依然很低但对拉晶质量与开工率至关重要，新技术对于硅片低杂质、高质量要求将推动下游硅片与龙头一体化组件厂商加大优质石英坩埚采购力度，或将进一步抬升单价。
超10亿扫货封测龙头
个股增仓金额上，北上资金逾10亿元扫货通富微电，位居首位；其后分别为大全能源和大华股份，金额分别为7.49亿元和7.15亿元。
通富微电被誉为国内封测三杰之一。天风证券表示，AMD已实现了CPU+GPU+FPGA的全方位布局，且Chiplet技术布局领先，公司是AMD最大的封装测试供应商，占其订单总数的80%以上。截至23年5月，AMDzen5即将发布，公司已具备zen5相关封测技术，将全力配合国际大客户产品的更新迭代，相关产品正在验证生产过程中。
大全能源是国内领先的多晶硅专业生产商之一。据证券日报此前采访大全能源相关负责人表示，目前公司硅料产能处于满产状态，随着近期工业硅价格下滑，对公司生产成本方面是利好。但同时产业链下游也会因此对产品价格预期有所降低，目前公司的产品价格下降幅度也比较大。
上周获北上和机构同时买入的有通富微电、旗滨集团和沪电股份。
