风水轮流转，三十天河东，三十天河西。
今天最强主线也扛不住了，锂电、半导体一片溃败，赣锋锂业、融捷股份冲高回落，全志科技、乐鑫科技跌超14%，而与此同时，曾经的三傻，三一重工、海螺水泥等王者归来，价值投资者终于迎来了扬眉吐气的一天。
风格切换，从今天就要开始了吗？
01
最强主线跳水，绝代双骄成难兄难弟
今天早盘，锂电板块一改曾经的强势，纷纷掉头跳水，盛新锂能一度跌停、雅化集团、赣锋锂业、融捷股份等纷纷下跌。
雪球投票显示：
46%的球友：舒服了，让回调来得更猛烈一些吧！
28%的球友：倒车接人而已，新能源前景广阔！
8%的球友：难受，今天高位接盘了！
18%中信证券YYDS，你一提高目标价就...
消息面上，7月30日晚间，*ST盐湖公告称，深交所决定公司股票自2021年8月10日起恢复上市，公司已申请撤销风险警示，并将股票简称由“*ST盐湖”变更为“盐湖股份”。业绩向好是公司恢复上市的重要原因之一。
7月7日，*ST盐湖发布业绩预告，今年上半年，公司预计实现净利润20亿元-22亿元，同比增长44.69%-59.15%。在停牌近15个月后，*ST盐湖有望上演“王者归来”的戏码。
这一消息牵动着众多投资者的心。数据显示，截至2021年一季度末，*ST盐湖有5.7万户股东。有球友表示：等一朵花开，我用了3年。
此前*ST盐湖是“亏损王”。2019年全年实现营业收入约178.49亿元，同比降低了0.23%；实现归属于上市公司股东的净利润-458.6亿元。
大哥不在江湖好多年，一回来小弟们就这么迎接，不太给面子。
芯片板块今天也很悲催，乐鑫科技、全志科技跌超14%，北京君正、北方华创、兆易创新跌超7%。锂电和芯片从以前的绝代双骄变成了难兄难弟。
02
三傻归来，价值投资者扬眉吐气
锂电芯片崩溃的同时，超跌价值股全线反弹，基建板块最为亮眼，机械三巨头，三一重工、潍柴动力，恒立液压全部涨停，中国电建、中联重科涨停，海螺水泥涨超9%。此外、传统茅如万科、伊利、茅台、美的、平安等纷纷跟涨，价值投资者终于可以松一口气了。
消息面上：7月30日政治局会议指出：“当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。要做好宏观政策跨周期调节，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，统筹做好今明两年宏观政策衔接，保持经济运行在合理区间。积极的财政政策要提升政策效能，兜牢基层“三保”底线，合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量。”
光大证券表示，20年至今，水泥跨区域流动加剧，对区域供给平衡带来挑战，部分区域企业间"量本利”观念再度占据上风，协同执行力有减弱的迹象。21年5月份行业提前进入淡季以来，下游需求持续走弱，价格超预期下滑。
供需两端均承压的背景下，此前市场对水泥板块预期已十分悲观，估值屡创新低。进入8月份，全国水泥市场将逐步走出淡季，需求料将持续回升，而前期随着多个地区拉闸限电，水泥企业积极推涨价格，供给端亦有好转，基本面和情绪层面都有一定向好。
此次政治局表态，再度增强市场对后续需求信心，水泥板块触底反弹！我们认为，16年至今，水泥牛市的根源在于供给端控制，但在板块极度悲观的情况下，需求预期的回升仍将催生强大的股价向上动能，看好板块估值的持续修复。
03
长城汽车、比亚迪齐创历史新高
汽车整车股全线走高，海马汽车率先涨停、比亚迪尾盘涨停，江淮汽车、小康股份纷纷大涨，其中新能源汽车巨头，8000亿市值的比亚迪和6000亿市值的长城汽车齐创历史新高。
花旗表示，将比亚迪H股目标价上调25%、A股目标价上调18%，预计公司三季度将宣布大规模的外部磷酸铁锂电池出货计划。分析师Jeff Chung等在报告中指出，预计下半年电动车业务毛利将较上半年大幅回升，将比亚迪H股目标价由327港元上调至410港元，A股目标价由299元人民币上调至352元。
从2019年就开始看好长城汽车的球友@w奔波儿霸表示：很多研究汽车的人，经常会出现方向性错误，根源在于他们的研究不是以“车型”为核心来展开，而是以财报或范范的技术或所谓的战略来展开。每个车企的财报、技术、战略、管理，都是围绕着车型来的，如果不懂车，不能做到对每个车型如数家珍，那么对财报、技术、战略、管理的把握，就很容易出现大偏差。
球友@叫我痞子哥：资本市场有时候真有意思，长城汽车16年净利润105亿，市值当时只有800亿，21年预期利润90亿，但是现在市值已经5500亿了，5年时间过去了，利润还不及16年，但是市值确实16年的7倍了。决定股价的不是利润的增长而是预期和情绪，利润只能决定股价的下限，但是上限还是靠情绪和预期，要赚大钱不能只盯着利润还要学会抓住市场情绪。
04
券商终于动了，这次是来真的吗？
今年最让人费解的板块莫过于券商了，业绩向好，奈何就是没啥大动静。一方面是整个传统行业乃至大金融板块在上半年缺少市场资金关注，机构持仓比例低；另一方面也与目前资金抱团方向在几个热门成长类赛道有关。
但是今天会是一个转折吗？东方证券涨停、广发证券、兴业证券、东方财富大涨超6%。中金公司、湘财股份、南京证券大涨超5%，券商指数盘中一度上涨超5%。
券商ETF基金经理丰晨成最新观点认为：
1、券商板块低配：2Q21主动偏股基金重仓券商占比0.9%，除东财外的券商仅配了0.12%，配置比例历史新低。
2、两市交投高昂：近期股票成交突破年初高点，连续两天成交额站上1.4万亿大关，7月份的日均交易额在1.2万亿元以上
3、业绩高增：截至半年末，沪深两市总成交额在去年“宅家牛”带来的高基数基础上继续同比增长20%，券商行业的基本面依旧景气。龙头披露盈利多数超预期。上半年业绩预期同比+23%，
4、成长性：居民存款搬家、养老金等增配A股仍是长期趋势，公募财富管理业务有望成为券商未来很长一段时间的驱动力，带动其经纪、资管、机构业务线等多个方向的成长性。二季度偏股混合基金规模环比增10%，连续10个季度创新高。与美国公募基金占股票市场比例相比，中国公募基金仍有很大发展空间。
