今日主要指数全线红盘飘扬，沪指重新站上3300点整数关口，港股恒生指数重新站上21000点大关。
盘面上，军工、半导体两大赛道齐涨，医美带领大消费板块表现活跃，农业、汽车、电力等板块则表现相对较弱。
题材股炒作进一步退潮，中通客车、金智科技早盘一字跌停，多只高位股大幅下挫。
01
急刹车！多只连板高位股跌停
继昨日的天地板之后，中通客车今天早盘一字跌停。
中通客车近日成为市场焦点之一，遭到市场连续爆炒，从4月以来的低位股价最多翻了逾7倍，涨幅则最多超过6倍，也是短线市场的重要情绪指标。
其走弱带动多只高位股股价大幅下挫：金智科技股价继昨日跌停之后，今日早盘继续一字跌停；浙江世宝、恒大高新早间开盘后直线跳水，并触及跌停。
金智科技搭上“虚拟电厂+储能”概念，掀起一轮暴涨行情。公司股票自2022年7月4日以来多次涨停，近12个交易日斩获9个涨停板。
浙江世宝主要炒作的是新能源汽车+无人驾驶+比亚迪概念，该股是近期炒作新能源板块汽车的龙头股，而近期新能源板块股高位退潮，浙江世宝的股价也随之回落。
恒大高新搭乘“超超临界发电”概念，七个交易日、七个涨停板，股价从5.13元/股涨至9.08元/股，累计涨幅达77％。
有投资者表示说：许多概念比如虚拟电厂、无人驾驶等还没落地时，市场就已经开始了躁动，这对于许多基本面较差的个股实际是一种打击，因为短期炒作并没有对企业产生任何比如融资以及形象提升等方面的帮助，相反只会最终又回到“无人问津”的下场。
02
岳云鹏代言之后，
中炬高新连续涨停……
在官宣知名相声演员岳云鹏成为旗下代言人之后，“酱油第二股”中炬高新股价连连攀升，7月20日上午，该股连收第二个涨停，报38.07元/股。
不过，更吸引投资者关注的是：最新公告显示，控股股东中山润田所持公司股份，被动减持比例达1.6%。持股比例从19.44%降至17.84%。中山润田背后的控股股东，可穿透至宝能集团，最终实控人为姚振华。
据悉，3年前，宝能系重金入主中炬高新，原控股股东火炬集团屈居二股东。如今，宝能系因资金被动后撤，二股东火炬集团及一致行动人鼎晖寰盈，在7月18日增持公司1.09%股份。
目前，两方持股比例仅相差5.53%。一增一减背后，中炬高新的股权天平正在倾斜。
有媒体称，鼎晖投资与央企华润集团有过多次密切合作，包括消费品领域。由此猜测，其或在联手华润以及中山国资进行布局，中炬高新再次易主成为可能。不过此消息并未被官方证实。
中炬高新自2020年9月股价见顶后，至今已连续下跌近两年时间，股价近期短线开始反弹，目前自低位已接近40%的涨幅，股价正在逐步走出前期持续低迷状态。
除了中炬高新，食品加工制造板块整体走强，宝立食品涨停，惠发食品、千味央厨、立高食品、天味食品、千禾味业、海欣食品等跟涨。
球友@乐乐的投资认为：网传华润可能入局中炬高新，如果是真的，对于调味品赛道的重新洗牌肯定有推动作用。这里我想分析的是，华润入局对调味品赛道会有什么样的影响。
首先，短期来看调味品赛道仍然处于共同繁荣阶段，今年我们对于各家公司不管是销售收入还是净利润继续保持两位数增长还是很有信心的，即使收到了疫情的影响。其中千禾味业的半年度业绩预告已经阐明销售规模扩大，净利增长6成到8成。
其次，长期来看，华润入局中炬高新，肯定希望把公司做大做强，那么也就会更聚焦在蛋糕更大的餐饮端发力，这对海天来说不是好事，所以可以看到今天海天股价走势并未跟随涨停的中炬高新，盘中一直在水下徘徊。
再次，华润的入局肯定会推动调味品赛道的消费升级加速，也就是怎么让大家吃得更健康，零添加酱油势必成为主流，一旦调味品消费升级成为主旋律，那么可以想象像现在的新能源车企赶超传统车企般，竞争格局和形势会重新洗牌。
我国零添加酱油先行者和领导者千禾味业势必从中获益匪浅，这也就是今天千禾味业跟随上涨的逻辑。
接下来让我们拭目以待，三家公司合力把蛋糕继续做大的同时，是否有哪家公司的蛋糕会被蚕食。
03
军工股现涨停潮
江龙船艇20CM涨停
军工板块今日盘中发力走高，江龙船艇“20cm”涨停，新余国科涨超10%，航天动力、巨力索具、奥普光电、亚星锚链、中国卫星、贵绳股份等近10股涨停。值得注意的是，航天动力已连续两个交易日涨停。
截至7月19日，在国防军工ETF持仓成份股中，已有20家发布2022年中报业绩预告，其中14家实现正增长，8家预增上限超100%，强势验证板块高景气。
据交通部官网消息，近期国际移动卫星组织（IMSO）专家来京开展北斗报文服务系统加入全球海上遇险与安全系统（GMDSS）现场评估。
有机构表示，今年年初至四月底，由于市场风格等各方面原因，军工指数整体下跌幅度较大，板块核心标的估值一度跌穿合理区间下限。而板块公司无论是成长逻辑还是业绩兑现都没有大的变化。一季报披露后，行业景气度和业绩确定性进一步得到认可，估值层面也出现了一波较大幅度修复。但整体来看，目前军工板块尤其是一些核心标的的估值水平仍处于合理偏低的水平，预计估值仍将逐步修复至合理中枢。受益于军工行业高景气、长逻辑、高确定性以及产能逐步释放，7-8月有望开启估值切换行情。
此外，A股医美赛道股集体大涨，昔日市值超过千亿元的医美龙头华熙生物盘中一度暴涨近13%。朗姿股份、奥园美谷涨停，爱美客涨超4%，水羊股份、名臣健康等多股跟涨。
整体来看，除前期强势的汽车产业链回调外，成长风格的多个分支均有所活跃，半导体、风电、CRO创新药、培育钻石等概念轮番表现，市场板块热点呈现轮动特征。
展望后市，进入财报密集披露期后，基本面因素将成为未来一段时间市场资金偏好的重要参考。中信证券分析认为，2022年半年报业绩分化显著，持续高景气和出现拐点的行业依然是最重要的配置线索。
04
张坤管理规模再度逼近千亿，
明星基金经理最新调仓密集曝光！
二季度A股先抑后扬，走出强势V型反转，市场人气活跃，主动权益基金迎来“大回血”，据数据统计，全市场主动管理权益类基金在二季度平均收益为7.49%，正收益比例超过90%。超过三成的主动权益基金二季度盈利大于10%。
从市场风格来看，二季度中大盘指数占优，小盘指数的回撤表现和整体涨幅均落后。
分行业来看，二季度涨幅最大的三个中信一级行业分别为消费者服务、汽车和食品饮料。一季度表现稳健的房地产、金融排名垫底。
随着二季报相继出炉，更多明星基金经理的持仓也都浮出水面。
张坤：增加医药行业配置，加仓港股，新加药明生物
作为公募基金行业首位在管基金规模超过千亿元的主动权益基金经理，今年一季度，张坤在管基金规模一度回落至900亿元以下。截至二季度末，规模合计超过970亿元，管理规模再度逼近千亿。
其中，易方达蓝筹精选基金增加了医药等行业的配置，降低了科技、金融等行业的配置。
易方达蓝筹精选、易方达优质精选、易方达优质企业三年持有、易方达亚洲精选这四只基金均对港股进行加仓。以易方达蓝筹精选为例，该基金二季度末规模为627.79亿元，相较于一季度末的552.72亿元，增长了75.07亿元。
从操作中看，易方达蓝筹精选增持了腾讯控股，并新近药明生物为该基金第十大重仓股，持股数达2700万股。同时招商银行、伊利股份和美团的股票数量保持不变。
萧楠：加大了次高端白酒的配置力度
萧楠在易方达消费行业基金二季报中表示，二季度市场流动性持续宽松，且之前对宏观经济的悲观预期得到一定程度修正。基于白酒行业次高端价格带出清速度加快的判断，易方达消费行业加大了一些次高端白酒的配置力度。同时，在二季度初大幅度配置了新能源整车龙头标的，并在季度末行业整体估值和预期均处于高位的时候做了减持。
陈皓：增配新能源产业链上游资源相关标的
陈皓在基金二季报中表示，考虑不可控因素较多，他在市场波动过程中维持了中性仓位和较为均衡的行业配置，并在市场底部增配了新能源产业链中的上游资源相关标的，为组合带来了较为明显的超额收益。
王宗合：美团、药明生物港股新进前十大重仓
王宗合在管的10只产品上半年回报均未回正。其中，鹏华养老产业、鹏华产业精选、鹏华优质回报两年定开、鹏华成长价值、鹏华精选回报三年定开、鹏华消费优选、鹏华创新未来等7只产品上半年仍亏超10%。
对此，王宗合也在季报中反思，错失了在市场恐慌的情况下去买入长期看好的优质股票的时间窗口，参与度不够大，因此净值的反弹与市场相比显得较弱。
具体至持仓情况，王宗合在管规模最大的产品鹏华匠心精选在二季度末股票仓位为67.63%，较一季度末的60.03%有所提升。截至上半年底，该基金的前十大重仓股依次是贵州茅台、宁波银行、万华化学、山西汾酒、华润啤酒、荣盛石化 、小米集团、古井贡酒、美团、药明生物。
来自雪球
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