上周四晚上美股的暴跌引起了A股周五的开盘急跌，上周五收盘后，很多评论又是一堆马后炮的看跌吹减仓。那么还会不会继续引导A古继续急跌？
不会。
先要搞清楚这次美股急跌，主要有两个原因：
1、美国8月失业率下跌优于预期，这是市场就担心情况好转了，那么第二轮刺激计划反而推动不了了。
2、二是7月以来美股科技龙头都是爆发式拉升，比如全球电动汽车总龙头特斯拉，7到8月就涨幅超过130%，如果从今年3月低点计算，才半年时间最高涨了6倍，其他的亚马逊、谷歌、脸书、微软等这两个月涨幅也有30-50%不等，涨多了就要跌，放到哪都是真理。
但现在美国印钞几万亿美元，放水太多，而且11月大选之前，基本很难崩盘。
其实即使美股下跌，也不会对A股有重大冲击了。
2018年开始的毛衣展，算是A股系统性风险了，前后搞了四轮。以前没碰到过和全球第一的国家这样掰手腕，所以被吓趴下了，但慢慢发觉老美也就是三板斧，后面每一轮的影响越来越小，最后两轮，A股已经毫不理会了，跟踪的上证指数、创业板指、电子板块指数、计算机板块指数、通信板块指数都是不跌反涨。
数据来源 ：国盛证券
2020年的国内和国外公共卫生事件的两度爆发，也是突发的系统性风险，但对于市场也就1-2个月就修复了。
第二季度各国GDP增长
第二季度经济数据一出，就能轻易发现中国经济还真是韧性强劲，在全球大型经济体里独树一帜。
人民币兑美元汇率近期不断上涨，就显示了外资进入中国市场的趋势。以往汇率上涨是利于进口但不利于出口，人民币汇率上涨等于变相涨价，但今年因为国外疫情爆发，很多国外工厂停工停产，即使涨价也只有中国商品可以买，人民币升值也没有减弱出口，反而能多赚了汇率差，这次是进出口都受益了。
其实分析完，这次下跌连实质性利空都不算，A股不具备大幅下跌的基础，而且在科技政策、刺激经济计划推动下，A股很快会选择方向。每次砸下去，都是低吸上车的机会了。
匪爷再次算命，下周（9.7-9.11）还是会维持震荡修复上周五的下跌，预计9月中旬左右选择向上突破，就会开始国庆前的上涨攻势。
风水先生骗你十年八年，匪爷最多骗你两星期，拭目以待。
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有些读者看完9月指数会涨，就心急火燎地问要不要抄底，要不要满仓，要不要....
现在就是结构性牛市，除非你是专门做股指期货或者期权，赚指数却亏例子满地都是。所以选行业，选个股成为重中之重。这里分享几个近期有机会的板块
半导体板块
因为“第三代半导体产业写入十四五规划”，和“美国可能会制裁中芯国际”，这两条消息是近两天最热科技版头条。匪爷最关心的是什么细分板块或者个股能跑出来。
很多财经媒体洋洋洒洒列出一大堆“受益股”，其实很多分析是基于“市场情绪”，而不是行业逻辑。比如各类芯片、芯片设备、芯片材料这些。
对于中长线投资角度来说，凡是政策大力扶持的行业，代表底子弱，竞争力差，比如十多年前的光伏、前几年的新能源汽车等等。扶持的的行业整体很难大幅增加盈利。
差等生不可能上老师开的两次小灶就能成为优等生。而中等生持续开小灶成为优等生倒是有可能的，不能因为市场情绪推动而忘记了这个常识。今年只有1%市场占有率，明年就是20%市场占有率，几乎不可能，但原来是15%明年20%可能性就很大。
所以选择的时候，最好选择行业中有竞争力环节。其中芯片封测因为门槛相对低，而且是劳动力和资本密集型行业，所以中国最有竞争力的环节。去年匪爷私密圈两只大牛股晶方科技和华天科技，都是根据这个行业逻辑筛选出来的。封测板块平均涨幅跑赢国产芯片制造和国产芯片材料，但这个版块已经被爆炒过了，不适合上车了。
现在比较再看好的是“功率半导体”。
1、功率半导体不需要太高的制造要求（高制程），国内很多国产芯片制造厂都能生产中低端功率半导体模块。
2、功率半导体可以广泛应用于新能源汽车、光伏、电力、轨道交通、工业控制等领域，其中未来增量最大的是新能源汽车，可以看作新能源汽车关联板块。
3、功率半导体大部分市场份额都被国际巨头所垄断，但国产厂商追赶非常快，比如斯达半导已经是IGBT（功率半导体一种类型）排名世界第十了，闻泰科技旗下的安世半导体是全球第八大 MOSFET （功率半导体一种类型）供应商。
所以功率半导体也是一个国产厂商有机会快速超车的赛道。近期不少功率半导体止跌回升了，比如斯达半导、华润微、台基股份等等。
新能源汽车
9月份，锂电池龙头宁德时代单月产能利用率达到历史巅峰，带动了国内整个锂电池产业景气度。今年下半年开始，全球锂电池行业都在供应放量，今年欧洲新能源车预计产量同比增加超过100%，未来几年都会快速增加。
目前新能源汽车唯一缺点就是最近两个月没有回调过，没有令人满意的低位上车机会。
下周，匪爷会在私密圈分享新能源汽车、功率半导体等合适的上车机会，欢迎探访。
