智通财经APP讯，丽年国际(09918)发布公告，于2022年1月28日，认购人(该集团全资附属丽年控股有限公司)与目标公司(发行人，Talentone Technology Limited)及现有股东(担保人)订立股份认购协议及可换股债券认购协议，据此认购人已有条件同意分别认购，而目标公司已有条件同意分别发行认购股份及可换股债券。
根据股份认购协议的条款及条件，认购人已有条件同意认购，而目标公司已有条件同意发行认购股份，占经认购股份扩大后的目标公司股权的10%，股份认购代价为200万港元，乃透过抵销认购人向目标公司支付的可退还订金200万港元支付。
根据可换股债券认购协议的条款及条件，认购人已有条件同意认购及目标公司已有条件同意发行两批本金总额为4400万港元的可换股债券，其将由认购人以现金向目标公司支付。
假设悉数转换可换股债券，目标公司将向认购人发行新目标股份，导致认购人持有合共30%的经认购股份及换股股份扩大后的目标公司股权，或持有51%的经认购股份及违约股份扩大后的目标公司股权(倘触发可换股债券项下的违约事件)。
据悉，目标公司主要从事开发及销售高科技地板护理产品(其中包括真空吸尘器)并已与许可方(《财富》世界100强公司，于纳斯达克股票市场上市且为道琼斯工业平均指数的成分股，作为家用电器及产品供应商拥有强大的全球品牌知名度及市场占有率)订立许可协议，据此，目标公司有权在正常商业进程中作为批发分销商在若干产品上使用许可商标。
公告称，集团在研发方面具备深厚的专业知识，拥有悠久的电子制造历史及成熟的制造基础设施，惟目前缺乏直接的分销及销售网络，很大程度上依赖其客户。相反，目标公司已在美国建立销售网络，惟目前缺乏持续满足许可协议项下要求所需的制造，生产技术及开发能力。透过认购目标公司的直接权益并透过订立主要制造及供应协议与目标公司直接合作，集团可利用目标公司广泛的销售网络并通过订立主要制造及供应协议开始建立自有网络，同时拓宽集团的收入来源。因此，公司的制造及研发专长与目标公司销售及分销专长预期将产生协同效应。
此外，许可方在70多个国家的1200多个地点分销带有其许可商标的产品。与目标公司合作使用许可商标可补充集团缺乏自有商标的现有业务模式。此乃公司建立或收购商标的替代解决方案，前者成本高昂且无法保证成功。许可商标的全球品牌认可度亦可帮助集团推广其制造能力及提升集团产品及服务的市场知名度，尤其是在有助于扩大集团产品组合及业务范围的国际市场。
