小摩:维持中国联通(00762)“中性”评级 目标价4.1港元

小摩:维持中国联通(00762)“中性”评级 目标价4.1港元
2022年08月09日 11:45 智通财经APP

智通财经APP获悉,小摩发布研究报告称,维持中国联通(00762)“中性”评级,目标价4.1港元。公司移动及固网营运受疫情影响,次季服务收入增长放缓,因研发及网络营运支出急速增长,除息税折旧及摊销前利润或持续受压,但盈利受惠于持平的折旧开支及联营收入增加推动。

该行表示,公司上调派息比率6个百分点至46%,但淡化进一步增加派息率的可能。另认为公司今年面临更紧逼的资本开支展望,因固网投资力度更大。虽然小摩表示喜欢联通广阔的工业互联网敞口,但需关注其相对不利的资本开支与派息展望。

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