隔夜美股 | 三大指数齐跌 美元连跌两日 2/10年期美债收益率倒挂近50个基点

隔夜美股 | 三大指数齐跌 美元连跌两日 2/10年期美债收益率倒挂近50个基点
2022年08月10日 07:24 智通财经APP

智通财经APP获悉,周二,美股三大指数齐跌:道指止步两连涨,纳指三连跌,标普500指数四连跌。芯片股跌幅居前,预警营收不佳的英伟达(NVDA.US)和美光科技(MU.US)均跌约4%;Meme股普跌,3B家居(BBBY.US)跌超14%。美元连跌两日,日内一度跌破160关口。2/10年期美债收益率进一步倒挂至约50个基点,突显衰退担忧。油价无缘三日连涨。期金站稳1800美元,创六周新高。

【美股】截至收盘,道指跌58.13点,跌幅为0.18%,报32774.41点;纳指跌150.53点,跌幅为1.19%,报12493.93点;标普500指数跌17.59点,跌幅为0.42%,报4122.47点。芯片股跌幅居前:安森美半导体(ON.US)跌6.33%,意法半导体(STM.US)跌5.67%,恩智浦(NXPI.US)跌4.96%,AMD(AMD.US)跌4.53%,英伟达(NVDA.US)跌3.97%,美光科技(MU.US)跌3.74%,高通(QCOM.US)跌3.59%。明星科技股、新能源车股普跌:英特尔(INTC.US)跌2.43%,亚马逊(AMZN.US)跌1.13%,谷歌(GOOG.US)跌0.54%;Lordstown Motors(RIDE.US)跌9.23%,Lucid(LCID.US)跌6.73%,菲斯克(FSR.US)跌5.54%,Rivian(RIVN.US)跌3.65%,特斯拉(TSLA.US)跌2.44%。WSB概念股多数回落:SOS(SOS.US)暴跌26.34%,3B家居(BBBY.US)跌14.20%,游戏驿站(GME.US)跌7.09%,AMC院线(AMC.US)跌6.30%。

【欧股】德国DAX30指数跌1.12%,英国富时100指数涨0.08%,法国CAC40指数跌0.53%,欧洲斯托克50指数跌1.11%。

【亚太股市】日经225指数跌0.88%,韩国KOSPI指数涨0.42%,越南VN30指数涨0.37%,印度尼西亚雅加达综合指数涨0.23%,泰国SET指数涨0.62%。

【外汇】美元连跌两日,衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)跌0.13%,报106.29;日内最深跌0.4%并一度失守106关口。

【加密货币】主流加密数字货币多数下跌。比特币跌3.83%,报23072.85美元/枚。以太坊跌5.12%,报1684.71美元/枚。

【黄金】受美元走软提振,COMEX 12月黄金期货收涨0.39%,报1812.30美元/盎司,创近六周最高,连续两天站稳1800美元上方。现货黄金日内最高涨0.6%、一度突破1800美元,连涨两日至7月5日来的一个月新高。

【原油】WTI 9月原油期货收跌0.29%,报90.50美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.35%,报96.31美元/桶。

【基础金属】伦敦基本金属涨跌不一。LME期铜收跌4美元,报7983美元/吨,失守8000美元并止步三连涨。LME期铝收涨45美元,报2490美元/吨。LME期锌收涨91美元,报3536美元/吨,升破3500美元、再创六周新高。LME期铅收涨2美元,报2166美元/吨。LME期镍收跌124美元,报21561美元/吨。LME期锡收涨126美元,报24426美元/吨。

【宏观消息】

“鹰王”布拉德:现在断言美国通胀已经见顶还言之过早。周二,美国圣路易斯联储主席、2022年FOMC票委布拉德表示,现在断言美国通胀已经见顶还言之过早。他表示,如果高通胀继续超过预期,美联储准备好“在更长时期内”把利率“维持在更高水平”。他还补充称:“我希望FOMC能在2022年加息至3.75%-4.00%,然后观察2022年冬季、23年春季的情况,再判断是否需要进一步加息。”

与鲍威尔唱反调!华尔街预计:美联储缩表将于明年某个时候提前结束。根据原定的缩表计划,美联储预计至少还会在未来几年内缩减其约8万亿美元的债券投资组合。但如今,越来越多的观察人士相信,缩表可能将提前结束。事实上,在美联储此前表示缩表计划(即量化紧缩,QT)将于9月全速启动之前,市场就已经有两大阵营的经济学家和策略师预计该计划将在2023年某个时候提前结束。其中一个阵营表示,美联储最早将在明年结束QT,原因是届时美联储将转而降息以应对经济衰退,解除部分目前为应对高通胀而实施的激进货币紧缩政策。德意志银行首席美国经济学家Matthew Luzzetti表示:“美联储将希望确保其政策工具朝着同一方向前进,他们不想发出模棱两可的信号。”该经济学家表示,预计美联储将在2023年9月开始降息,并结束QT。另一个阵营也认为,QT将会提前结束,但该阵营认为结束QT的原因与促使美联储在2019年停止其上一次QT行动类似:即美联储从美国银行体系中抽走了太多流动性。

美银研究所:美国7月消费支出环比持平,租金支出增超7%抵消油价下降影响。美国银行研究所(Bank of America Institute)周二表示,美国7月消费者支出同比增长7%,与6月基本持平。此外,据该行内部数据显示,美国租金支付中值同比上涨7.4%,汽油价格下降和零售商的促销活动帮助抵消了租金上涨的影响。同时,该机构称,家庭存款和储蓄余额仍处于高位,消费者尚未显示出增加借贷的迹象。经济学家Anna Zhou表示:“我们的内部支出和支付数据表明,消费者们并没有在炎炎夏日中萎靡不振。虽然34%的美国家庭的钱包被掏空,但油价下跌和零售促销活动的缓解鼓励消费者在整个7月继续消费。”

2/10年期美债收益率进一步倒挂至将近50个基点,美国CPI数据出炉前短端美债收益率涨幅突出。周二(8月9日)纽约尾盘,美国2/10年期国债收益率利差扩大至-49.830个基点,日内整体跌幅4.369个基点。美国10年期基准国债收益率涨2.01个基点,报2.7773%,盘中交投于2.7426%-2.8139%区间。两年期美债收益率涨6.43个基点,报3.2696%,盘中交投于3.1829%-3.2841%区间。瑞穗证券高级经济学Colin Asher 指出,美债收益率曲线持续倒挂,暗示经济衰退降至,但股市看起来好像相信美联储将很快停止加息并在明年开始降息。一旦通胀数据令“美联储加息停不下来”,欧美股市将重新走弱,并限制美元在未来几个月内的任何跌幅。

欧盟削减天然气用量协议正式生效。欧盟各成员国上月达成的削减天然气用量协议9日正式生效。根据欧盟方面说法,此举意在为可能出现的俄罗斯天然气供应中断做准备。根据7月26日达成的这一协议,欧盟成员国同意在2022年8月1日至2023年3月31日期间,根据各自选择的措施,将天然气需求在过去5年平均消费量的基础上减少15%。

【个股消息】

Coinbase二季度业绩逊于预期,压缩全年平均MTU预估区间。财报显示,Coinbase二季度营收8.083亿美元,低于分析师预期的8.548亿美元;净亏损为10.94亿美元,扣除非现金减值费用后的净亏损为6.47亿美元;每股亏损4.98美元,上年同期为每股盈利6.42美元。第二季度月交易用户数(MTU)为900万,高于分析师预期840万;(平台)成交金额2170亿美元,低于分析师预期的2204.4亿美元。此外,Coinbase预计第三季度MTU低于二季度;预计平均全年MTU为700-900万,预估区间较此前预计的500-1500万有所压缩,分析师预期为870万;预计全年订阅和服务收入将超过6亿美元。对于本季度的表现,Coinbase在财报中称,加密货币资产价格大幅缩水严重影响了其第二季度的财务业绩,并建议投资者通过与相同资产周期内评估其业绩表现。截至发稿,Coinbase周二收跌10.55%后盘后再跌近5%。

Roblox(RBLX.US)Q2预订金额、营收大幅逊于预期。财报显示,Roblox二季度营收同比增长30%至5.91亿美元,但远远低于市场预期的6.26亿美元;归属于普通股股东的净亏损为1.76亿美元,上年同期为净亏损1.40亿美元;每股亏损0.30美元,上年同期为每股亏损0.25美元。经调整后EBITDA为0.546亿美元,低于分析师预期的0.711亿美元。Roblox二季度预订金额6.399亿美元,同比下滑4%,低于市场预期的6.572亿美元;平均日活跃用户数(DAU)同比增长21%至5220万,低于分析师预期的5400万,与上季度28%的增速相比增速明显放缓;累计用户参与游戏小时数同比增长16%至113亿小时;每DAU预订金额为12.25美元,同比大幅下滑21%。此外,Roblox预计,7月份营收将同比增长25%至27%,至2.05亿美元至2.08亿美元之间;预订金额将同比增长8%-10%,达到2.43亿至2.47亿美元。截至发稿,Roblox周二美股盘后大跌17.25%。

继英伟达(NVDA.US)后,美光科技(MU.US)也发布疲软业绩预告。由于宏观经济因素和供应链问题,美光科技预计将在2022财年第四季度和2023财年第一季度面临充满挑战的市场环境。该公司预计Q4经调整营收低端为68亿至76亿美元,市场预估为72.6亿美元。美光科技还预计2023财年Q1比特出货量将环比下降,而营收和利润率显著环比下降;自由现金流为负。该公司预估2023财年的总资本支出将比2022财年明显减少。

SIGA(SIGA.US)将在2023年向美国政府提供价值2600万美元猴痘治疗药物。SIGA Technologies在周二宣布,在美国政府决定行使某些采购选择权后,该公司将于2023年交付其重点产品TPOXX价值约2600万美元的疗程。据了解,TPOXX药物在美国用于治疗天花,目前根据FDA的动物规则(Animal Rule),该药物目前适用于治疗猴痘。SIGA在其最新的10-Q文件中披露,19C BARDA合同下的未行使采购选择权总计潜在支付金额约为3.111亿美元。

美国司法部最早或于9月就广告营销问题针对谷歌(GOOG.US)发起反垄断诉讼。美国司法部据称最早将于9月份开始起诉谷歌公司,指控其非法主导数字广告市场。美国司法部反垄断部门的律师正在对出版商进行另一轮会谈,以更新事实并收集投诉的更多细节。一些会谈已经开始进行,其他会谈则将安排在未来几周内。这将是美国司法部针对这家科技巨头的第二起诉讼案件。在2020年,美国司法部对谷歌提起诉讼,指控其在在线搜索市场的做法违反了反垄断法。

【大行评级】

小摩:维持奈飞(NFLX.US)“中性”评级,目标价为240美元。

Truist:将英伟达(NVDA.US)目标价下调至216美元,维持“买入”评级。

Raymond James:下调美光科技(MU.US)评级至“跑赢大盘”,目标价下调至65美元。

小摩:将塔吉特(TGT.US)目标价上调至190美元,维持“增持”评级。

Piper Sandler:上调泰森食品(TSN.US)评级至“中性”,目标价维持79美元。

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