【解剖大盘】
久横之下，恒指终于选择了方向往下。发生这种情况也是无奈之举，因为利空来得有点多。
昨日市场好不容易找到了地产的突破口，如果今天能有进一步消息的推进，其实大盘是有希望的，没想到反而被做空势力反戈一击。
有外资行发布了对地产股看空的研究报告，内容无非是老一套东西，只是时点比较精准。正好有一个负面传闻，称龙湖(00960)商票存在逾期情况，但该信息来源并非权威渠道，经查询上海票据交易所票据信息披露平台，发现龙湖并无商票逾期。财联社报道，龙湖的知情人士表示，龙湖自去年起没有开商票，没有商票逾期，该传闻纯属造谣。但伤害已经造成，引发地产跟风抛售。CXO类也遭到抛售。
另有消息报道，英国长线基金巴美列捷福(Baillie Gifford)二季度调整了投资组合，作为阿里巴巴的早期投资者，此次调整几乎全数沽清阿里巴巴(BABA.US)持股，持仓量由原本的175万股，降至只有13股。截至目前，阿里巴巴市值不足2万亿，而另一互联网巨头腾讯股价(00700)也再次跌破300港元，估计大股东也在持续抛售。做空力量多点发力。
地缘政治危机持续升温，新华社报道，国务院台湾事务办公室、国务院新闻办公室10日联合发表白皮书，进一步重申中国坚定意志和坚强决心。
拜登签署芯片法案已经落地，其产生的负面影响会在接下来逐步显现。前期情绪炒作的中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)均出现调整，而真正有业绩释放的上海复旦(01385)则依旧坚挺，因此，投资者需要仔细甄别其中的逻辑。
调整市道，资金会倾向于选择稳健的品种避险，其中黄金类是属于天然的避险品种，另外炒的是晚间美联储公布的CPI数据。主要品种8月金股招金矿业(01818)、中国黄金国际(02099)、山东黄金(01787)。另外是公用事业类，电信类是主要着力点，加上现在5G会议的召开，如中国电信(00728)、中国移动(00941)等。
空头势力确实蛮强大，恒指再度跌破两万点大关，破位之下，市场需要有强力的刺激才能扭转，稳健的投资者宜适度收缩观望。
【板块聚焦】
在今日的世界5G大会主论坛上，中国广电董事长宋起柱发表主题演讲。他透露，今年9月底将全面完成4G、5G终端对中国广电网络的适配和升级。目前已有127款手机支持中国广电网络，95%的新入网手机也可以支持。除了手机，还覆盖可穿戴设备、平板等。另外，中国移动研究院牵头的国家重点研发计划“6G网络架构及关键技术”项目中期检查会近期在线上召开，“6G网络架构及关键技术”项目是中国移动牵头，联合华为、大唐移动、信通院、北邮、东南、电子科大、北航、鹏城实验室、粤通院等10 家国内通信领域最领先的企业和高校共同承担的项目。
此项目是国家重点研发计划中第一个6G网络架构项目，旨在为应对新应用和新场景带来的新需求、DOICT 深度融合发展趋势、5G发展面临的问题和挑战，提供系统性的、切实可行的6G 网络总体架构方案及关键技术体系。
在6G的技术背景下，空天地一体化技术将实现地面通信、空基通信、天基通信三层网络的全维度自然空间融合。随着5G的全面应用、6G技术的逐步推进，相关产业链的景气度将逐步提升。其中受益的自然是底层的电信类，主要品种：中国电信(00728)、中国移动(00941)、中国联通(00762)。
【个股掘金】
招金矿业(01818)：纽约期金持续反弹 海域金矿预计带来9.7亿元净利润
近两周，纽约期金主连合计反弹近5%。纽约期金周二升7.1美元或0.39%，每盎斯收报1812.3美元。据中国黄金协会最新统计数据显示，2022年上半年，国内原料黄金产量为174.687吨，比2021年上半年增产21.934吨，同比上升14.36%。世界黄金协会预计，第三和第四季度国内金饰需求环比将略有回升。
点评：由于美联储加息，美国十年期抗通账债券(TIPS)实质息率同比急升200基点，高通胀之下，黄金的价值凸显。瑞信发布研究报告称，海域金矿去年7月取得采矿许可证，计划明年量产，该行估计产能提升期约12个月，产能将增至约每年7至10吨。当产能全面利用，预计不仅会大幅增加招金矿业(01818)的黄金产量，同时可提高招金的利润率。该行假设现货黄金价格为每克378元人民币，单位成本每克120元人民币，该项目每年可为招金带来约9.7亿元人民币的净利润。另外，6月份黄金消费呈现快速恢复势头，黄金消费有望保持恢复趋势。
洛阳玻璃股份(01108)：打造三大材料平台 获得南下资金大幅增持
控股股东凯盛集团拟打造信息显示及应用、新能源、优质浮法及特种玻璃三大材料平台和中央应用研究院，公司承担新能源材料平台角色，近年一系列资产重组整合也围绕该框架展开，同时光伏玻璃扩产节奏也在加快，托管并拟适时收购集团薄膜电池资产。8月9日, 南向资金增持洛阳玻璃股份44.80万股，连续5日增持。截止当日收盘，港股通共持有洛阳玻璃股份11826.78万股，占流通股47.30%。
点评：光伏玻璃产能扩张加速。截止2022/07末公司光伏玻璃在产产能为3350t/d，其中桐城新能源于2022/03新投产产能规模为1200t/d的一窑八线新窑炉。同时合肥新能源、宜兴新能源、北方玻璃、洛阳新能源均有新产线在建。其光伏玻璃单位生产成本或持续优化，利润率向上弹性或优于竞争对手。此外，公司光伏玻璃前沿技术也值得重视，如薄膜电池TCO玻璃生产能力、量产1.6mm以下超薄光伏玻璃能力等。
022H1公司与控股股东凯盛集团签署股权托管协议，托管其持有的成都中建材55%股权、瑞昌中建材45%股权、凯盛光伏60%股权，并均明确后续拟根据洛阳玻璃新能源材料战略布局需要，适时收购标的公司的股权。通过技术持续迭代、产能稳步扩张，凯盛集团或持续引领我国薄膜电池产业发展，发展前景值得期待。按照凯盛集团部署，薄膜电池产业为其新能源材料板块重要组成部分，结合前期薄膜电池资产托管事项，薄膜电池未来或为公司成长新引擎。
金阳新能源(01121)：开展20GW二代异质结量产项目 单晶硅产能有望可跻身全球第五
公司此前公告，与南安政府签订战略投资合作协议，于南安市开展20GW二代异质结规模化量产项目。
点评：东吴证券表示，此次金阳新能源宣布的扩产规模大幅提升至20GW，表明HJT有望开启规模化量产，该项目对应设备投资额约为80亿元，南安政府将协调引进省、市级产业基金或其他投资基金。对于新进入者而言，与地方政府合作能够提供融资渠道。该行认为，在行业技术进步阶段，新进入者有望凭借提前研发布局，完成弯道超车。公司此前拟购澳洲IENERGY逾半股权，持续推进光伏业务产业供应链的垂直一体化计划。
据悉，公司金阳硅业异质结大尺寸硅片项目预计2023年全面投产，有望成为拥有全球前五大产能的单晶硅片供应商。届时将形成年产20GW的异质结基体材料产能，实现年销售额约100亿元到150亿元。公告表示，该项目完成时，预期本集团的单晶硅片产能将可跻身全球单晶硅片产能前列，有望成为拥有全球前五大产能的单晶硅片供应商。
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