港股异动 | 康宁杰瑞制药-B(09966)涨超5% 上半年实现收入5356.9万元 交银国际维持“买入”评级

港股异动 | 康宁杰瑞制药-B(09966)涨超5% 上半年实现收入5356.9万元 交银国际维持“买入”评级
2022年09月02日 10:38 智通财经APP

智通财经APP获悉,康宁杰瑞制药-B(09966)涨超5%。上半年实现收入人民币5356.9万元(单位下同),毛利约3874.9万元,资产净值约17.28亿元。截至发稿,涨4.45%,报8.21港元,成交额1409.71万港元。

公告称,期内,该集团确认合作开发及商业化收入10.5万元,主要由于2021年11月开始商业化KN035后根据与思路迪医药的合作确认不可退回预付款1000万元;研发开支较同期的2.312亿元减少至2.16亿元,主要由于一些现存项目进入收尾阶段,而新启动项目仍处于启动初期,该等项目所产生的研发开支均较低。

交银国际发研报指,KN046联合含铂化疗治疗晚期不可切除或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)III期临床试验中期分析完成,达到预设的无进展生存期(PFS)终点。公司预计于2023年和2024年就KN046和KN026分别提交新药申请(NDA)。基于公司严控费用支出以及KN046预期上市时间延后,交银上调22/23年净利润至-3.3亿/-2.9亿元,并下调24年净利润至-2.9亿元。基于DCF,目标价下调20.7%至11.39港元,对应19.6倍24年市销率,维持买入评级。

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