概念追踪 | 5G基站总数突破200万!政策支持叠加下游需求旺盛 下半年5G基站建设有望加速(附概念股)

概念追踪 | 5G基站总数突破200万!政策支持叠加下游需求旺盛 下半年5G基站建设有望加速(附概念股)
2022年09月22日 08:08 智通财经APP

智通财经APP获悉,据工信部消息,截至8月末,5G基站总数达210.2万个,占移动基站总数的19.8%,占比较上年末提升5.5个百分点。其中1—8月份新建5G基站67.7万个。目前来看,前8月新建5G基站总数已超全年预期目标。此前东吴证券曾表示,2020-2023年将是5G网络的主要投资期,其中,作为5G网络建设的最大资本支出,无线基站凭借更多的数量与更高的成本,在未来几年预计占据每年千亿级别的市场份额。相关标的:硕贝德(300322.SZ)、烽火通信(600498.SH)、中际旭创(300308.SZ)、中天科技(600522.SH)、中兴通讯(000063.SZ)

5G基站产业链主要分为网络规划设计、基站天线、射频滤波器、光纤光缆,以及光模块等环节。近年来,我国致力于加快5G建设,5G应用融入各行各业,为千行百业的数字化转型注入新动能。

2022世界5G大会的数据显示,我国5G基站和用户数均占全球60%以上。今年是5G商用的第三年,我国在5G网络用户、5G终端普及和应用方面都实现了全面领先。三大运营商近期所披露的2022年上半年财报显示,上半年收入呈现稳中有升的态势。数据显示,三大运营商上半年的5G套餐用户数合计达9.28亿户,其中,中国移动5G套餐用户数最多,达到5.11亿户,中国电信为2.32亿户,中国联通为1.85亿户。

5G基站是5G网络的核心设备,提供无线覆盖,实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输。目前,我国加速推进5G基站建设。根据2019年三大运营商5G基站建设规划,5G基站建设成本约为5.85百亿元,随着5G产业的不断增长,未来5G基站建设将随之增长,预计2022年增长至最高值后,5G基站建设将逐渐减缓,2024年达30.15百亿元。

在5G基础设施建设的过程中,宏基站和小基站为5G组网重要组成部分。根据天风证券研报中的测算,按照中国移动、中国电信和中国联通三大运营商的5G基站建设计划推算,5G基站的需求量将由2019年13万个增长至2025年的816万个,CAGR约为41.6%,迎高速增长。

截至2022年6月底,中国5G基站数达到185.4万个,已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施,5G网络已覆盖至全国所有地市一级和所有县城城区。宏基站方面,根据GSMA预测,在2020年-2025年期间,中国运营商将支出1800亿美元用于移动业务建设,其中90%都将用于建设5G网络的基站和其他方面的费用。根据拓墣产业研究院的预测,国内5G宏基站建设将于2023年左右达到高峰,年新增115万个以上。

通信行业专家项立刚表示,前两年5G网络大部分建的是宏基站,但写字楼、地铁等的网络建设还比较薄弱,接下来5G网络建设重点将转向小基站。

小基站并非5G时代产物。在3G、4G时代,随着室内场景对网络需求的攀升,业界便开始了小基站的建设探索。但5G出现之后,人们对无线通信的传输速度提出了更高的要求。小基站能够深入室内,在弱信号和盲区内做定点的深度覆盖,尤其在一些人流密集或是数据流量传输需求大的区域,小基站还能帮助宏基站分担流量负荷。首创证券认为,2024年将是5G小基站建设的高峰时期,小基站数量预计达到200万站。

在下游需求方面,近几年,我国工业互联网市场规模及产业增加值持续增长。2020年中国制造业转型升级稳步推进,中国工业互联网市场规模总量达到6712.7亿元,同比增长10.4%。随着5G+工业互联网的融合发展,我国工业互联网市场规模将快速增长,预计2022年中国工业互联网市场规模总量将达8893.5亿元。5G手机方面,自从5G产业兴起,5G手机也应运而生,在总销量下滑的背景下,5G手机出货量却在不断增长。此外,智慧城市也是拉动5G基建增长的推动因素之一,根据中国智慧城市工作委员会数据,2020年我国智慧城市市场规模将达14.9万亿元。预测到2022年,我国智慧城市市场规模将达到25万亿元。

有机构认为,5G通信作为新型基础设施建设,下游需求旺盛,二季度受疫情影响或有所放缓,下半年国内5G基站建设有望提速。

万联证券认为,随着“十四五”信息通信行业发展规划落地,5G未来建设目标明确。在未来的三到五年中,5G建设还将保持一个平稳的建设投入节奏。不过随着建设的逐步推进,下游配套应用将会逐渐成熟,从而再次拉动5G的相关建设。

相关概念股:

烽火通信(600498.SH):公司是5G最确定的超宽带设备龙头,产品围绕光通信全产业链布局,能最大化分享光通信行业成长带来的机遇。

中际旭创(300308.SZ):公司在数通光模块的市场占有率较高,5G光模块的已有出货量也位居市场前列。

中天科技(600522.SH):国产光棒旗舰地位,特种光缆国内市占率高达30%-40%,三大运营商采集量价齐升,“八横八纵”骨干网更新需求增大,广电互联互通平台带来增量,使得光纤光缆需求增大。

中兴通讯(000063.SZ):公司是中国5G规模商用的主要参与者,助力国内3大运营商在240+城市实现5G规模商用,在北京、广州、上海、深圳等多个城市打造5G标杆网络,实现超千兆连续覆盖体验。

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