国金证券:首予呷哺呷哺(00520)“买入”评级 目标价9.7港元

国金证券:首予呷哺呷哺(00520)“买入”评级 目标价9.7港元
2022年12月01日 16:10 智通财经APP

智通财经APP获悉,国金证券发布研究报告称,首予呷哺呷哺(00520)“买入”评级,预计22E~24E归母净利-2.4/3.2/6.5亿元,给予23EPE估值30X,目标价9.7港元。公司核心看点为α层面困境反转+β层面疫后复苏带来业绩、估值修复。

报告提到,公司深度调整后轻装上阵,东扩南进潜力足。2021/1H22集中关闭229/37家,截至22年11月的840家门店超过60%仍集中于北京、河北、天津,异地扩张潜力大。公司于上海设立第二总部,品牌定位回归大众、升级门店形象、调拨优秀店长,22年8月翻座率达到过去20个月高点、其中上海已超全国平均,向南扩张无实质性阻碍。21年末门店总数841家,预计22E~24E净变动-39/+60/+85家,至24E末门店数回升至947家。

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