隔夜美股 | 鲍威尔称今年降息不是基线预期 三大指数跌超1%

隔夜美股 | 鲍威尔称今年降息不是基线预期 三大指数跌超1%
2023年03月23日 06:00 智通财经APP

智通财经APP获悉,美联储宣布加息25个基点后,三大股指短线拉升,纳指一度涨1%,但在美联储主席鲍威尔在记者会上表示今年降息不是基线预期、如有必要会加息至更高后,三大股指短线下挫均转跌,三大股指尾盘均跌超1%。

【美股】截至收盘,道指跌530.49点,跌幅为1.63%,报32030.11点;纳指跌190.15点,跌幅为1.60%,报11669.96点;标普500指数跌65.90点,跌幅为1.65%,报3936.97点。白银、黄金、半导体板块表现强劲,百货商店、地区性银行股、氢能源板块表现疲弱。游戏驿站(GME.US)收涨35%,曼联(MANU.US)收涨6.7%,知乎(ZH.US)绩后收涨4%,维珍轨道(VORB.US)收涨33%;第一共和银行(FRC.US)收跌15.8%,西太平洋合众银行(PACW.US)收跌17%,瑞士信贷(CS.US)收跌5%,瑞银(UBS.US)、美国银行(BAC.US)、花旗集团(C.US)收跌3%。

【欧股】欧股主要指数收盘普涨,德国DAX指数涨0.18%,英国富时100指数涨0.4%,法国CAC40指数涨0.26%,欧洲斯托克50指数涨0.32%。

【亚太股市】亚太股市集体收涨,日经225涨1.93%,韩国KOSPI指数涨1.2%,新加坡海峡时报指数涨1.48%,越南VN30指数涨0.78%,泰国SET指数涨0.5%,菲律宾综合股价指数涨0.24%,马来西亚吉隆坡综合股价指数涨0.39%。

【外汇】美元周三下滑,此前美联储宣布加息25个基点,该行预计到2023年底至少再加息一次。衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌0.63%,至102.5。

【加密货币】主流加密货币下跌。比特币跌超3%,报27,338.7美元;以太坊跌超4%,报1734.71美元。

【黄金】COMEX 4月黄金期货收涨0.44%,报1949.60美元/盎司。COMEX 6月黄金期货收涨0.42%,报1966.60美元/盎司。

【原油】WTI原油期货价格收涨1.23美元,报70.90美元/桶;布伦特原油收报76.69美元/桶。DTN高级市场分析师Troy Vincent表示,油价和股市在美联储宣布后的几分钟内上涨,因为央行“围绕未来加息的语言软化,这支持了风险资产的前景”。

【基础金属】伦敦金属多数收涨。LME铜涨0.51%报8933.5美元/吨,LME锌涨0.44%报2878.5美元/吨,LME铝跌0.02%报2286美元/吨,LME镍涨1.19%报22781美元/吨,LME锡涨0.96%报23620美元/吨,LME铅涨1.17%报2119美元/吨。

【宏观消息】

美联储加息25基点,暗示加息即将结束。美联储周三宣布加息25个基点,表达了对近期银行业危机的谨慎态度,并暗示加息即将结束。这是自2022年3月以来的第九次加息,制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)指出,未来的加息并不确定,将在很大程度上取决于未来的数据。FOMC会后声明称:“委员会将密切监控新传来的信息,并评估其对货币政策的影响。”“委员会预计,一些额外的政策收紧可能是适当的,以达到一种足够严格的货币政策立场,随着时间的推移,使通胀恢复到2%。”此次上调将基准联邦基金利率提高到4.75%-5%的目标区间。与利率决定同时发布的预测显示,利率峰值为5.1%,与去年12月的上一次预测持平,这表明大多数官员预计未来只会再加息一次。与声明同时发布的数据显示,在提交点阵图估计的18名美联储官员中,有7人认为利率将高于5.1%的“终端利率”。鲍威尔在会后的新闻发布会上称,信贷紧缩可能意味着在利率政策方面的工作可以减少、保持在2023年底利率中值为5.1%的预期不变、今年降息不是基线预期、如有必要会加息至更高。

高盛:国会可能重新考虑存款保险制度。高盛认为,美国国会重新审议存款保险制度的可能性正在增加。美国国会有动力解决这个问题,原因有三。1)存款上限自2010年以来一直没有提高,而且没有与通胀挂钩,因此该金额应该定期增加。2)联邦存款保险公司已经提供了事实上的无限担保。明确这一点将在不需要额外成本的情况下降低银行挤兑的可能性,并且有可能为FDIC节省一些资金。3)一些议员,尤其是共和党议员,对小银行的长期前景以及存款流向大银行的风险表示担忧。

小摩:美国脆弱的银行在美联储本轮加息周期流失了1万亿美元存款。摩根大通以Nikolaos Panigirtzoglou为首的策略师在一份报告中说,自美联储2022年启动加息周期以来,美国最脆弱的银行可能流失了约1万亿美元存款,其中一半发生在硅谷银行危机后,另一半在之前。 策略师们估计,一半资金流向了政府货币市场基金,另一半流向规模更大/更安全的银行。持续变化的推动力在于:美联储加息、银行存款利率未能对加息作出反应、央行量化紧缩,以及美国近7万亿美元银行存款没有保险这样一个事实。他们写道:“联邦存款保险公司对美国所有银行存款的担保肯定会有所帮助,但可能不足以完全阻止这种存款转变。”将要求银行提供更具竞争力的存款利率,但如果继续加息将更加困难。

【个股消息】

西太平洋合众银行(PACW.UW):存款外流20%之后,获得原瑞信高管管理的Atlas提供的资金。西太平洋合众银行从Atlas SP Partners的融资工具获得了14亿美元资金,同时放弃了另一项融资计划,此前其客户今年以来提走了该行逾20%的存款。该公司周三在声明中表示,今年69亿美元的流出总额中约49亿美元来自其风险投资银行部门。公司还表示,存款水平已经“企稳”。截至3月20日,该行在手现金逾114亿美元,超过该行95亿美元的未投保存款额。

高盛(GS.US)前CEO对美国大型银行救助第一共和银行(FRC.US)的计划提出批评。高盛集团前首席执行官Lloyd Blankfein表示,上周美国最大银行向第一共和银行提供的300亿美元援助计划并非帮助该行的理想途径。“我觉得此举无助于提振信心,因为我觉得他们没有进行真正的分析,且认为信用不错或者认为这是不错的投资,”Blankfein周三接受采访时称。“他们并非出于商业分析,或是基于该机构的前景来这么做。他们这么做是因为被要求。”

亚马逊(AMZN.US)将员工时薪提高至11英镑,员工不满增幅称将继续磋商。亚马逊3月22日将英国业务员工的最低起薪提高到每小时11英镑至12英镑之间,并表示工资增长幅度取决于工作地点,并从四月起开始实施。亚马逊工人代表表示,工资涨幅是一种侮辱,作为回应未来几天将进行磋商并宣布新一轮行动。今年早些时候,亚马逊员工在英国考文垂举行了罢工以抗议对工资的不满。

【大行评级】

高盛:Luminar(LAZR.US)存在利润率风险和估值溢价 下调评级至“卖出”

花旗:下调美光科技(MU.US)业绩预期 但重申“买入”评级

KeyBanc:META(META.US)降本显著且广告业务强劲 上调评级至“增持”

Guggenheim:全球音乐产业具有增长潜力 上调spotify(SPOT.US)和华纳音乐(WMG.US)评级至“买入”

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