【今日复盘】
今天再度走出V型反弹，沪指站稳3200点整数关。不过创业板指受到新能源拖累一度跌超1%并创出1年以来新低。北向资金今日暂停交易。成交额再度萎缩到8205亿。
从市场情绪看，今天比前几天明显好转。首先是监管层对高标品种没有停牌。如日播时尚(603196.SH)再度发力涨停，成为全场最高11板。再是AI主线的回归。英伟达大涨直接刺激算力走强，昨天提到的金百泽(301041.SZ)顶一字，20CM2连板，龙头鸿博股份(002229.SZ)早段快速2连板，拓维信息(002261.SZ)的午间涨停，对算力板块都是加分项。
算力修复之下，前期活跃的传媒、教育、游戏等AI应用方向也大面积展开反弹，南方传媒(601900.SH)、名臣健康(002919.SZ)、学大教育(000526.SZ)、凯文教育(002659.SZ)、天地在线(002995.SZ)等全线涨停。
半导体芯片板块表现强势，之前涨幅偏小的存储芯片类也开始发力，反复提到的睿能科技(603933.SH)6连板，恒烁股份(688416.SH)20CM涨停、德明利(001309.SZ)均6天2板;辨识度高的寒武纪(688256.SH)、朗科科技(300042.SZ)、同有科技(300302.SZ)均表现不俗。
近日，包头、安庆等地先后发生不法分子利用人工智能(AI)进行诈骗，数据要素、数据安全方向也被市场挖掘，昨天提到的金桥信息(603918.SH)8天5板;首板有智度股份(000676.SZ)、吉大正元(003029.SZ)。
国务院印发《国家水网建设规划纲要》。深水规院(301038.SZ)直接顶一字20CM涨停，龙头浙江建投(002761.SZ)2连板，钱江水利(600283.SH)、韩建河山(603616.SH)均是一字板。其它首板有国统股份(002205.SZ)、三和管桩(003037.SZ)。
财政部、国家中医药局拟将15个项目确定为2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目。中药板块午后大涨，昆药集团(600422.SH)、健民集团(600976.SH)、白云山(600332.SH)均涨停。
沪指连续两日收在3200点之上，显示该位置有很强支撑。在AI主线回归之下，预计资金会再度挖掘各分支的潜力。整体路径预计是先修复再分化。
人工智能
由于全球加速计算平台的强劲增长，数据中心业务实现创纪录的42.8亿美元的收入，环比增长18%，同比增长14%，指引二季度收入的强劲增长也将主要来自数据中心驱动。生成人工智能推动了对英伟达产品需求的大幅上升，英伟达已经向代表性云厂包括亚马逊、谷歌云、微软Azure等提供基于NVIDIAH100TensorCoreGPU的新产品和服务，用于加速AI算力上云端。
南方传媒(601900.SH)：旗下数字出版公司的数字出版内容具有自主的知识产权和软件著作权，如粤教翔云数字教材平台、南方云教育平台、吸墨网等，未来有望接入AI提升效率，拓展ToC商业模式。
水利建设
5月25日，国务院印发《国家水网建设规划纲要》，规划期为2021年至2035年，目标到2025年，其中提到要科学推进一批重大引调排水工程规划建设，畅通国家水网大动脉。水网工程智能化水平得到提升，国家水安全保障能力明显增强。
国统股份(002205.SZ):中标4.61亿元PCCP采购项目，PCCP广泛应用于跨流域引水及城市输水大中口径主干管网等国家水资源重要领域，新疆输水管道市占第一，全国市场占有率超30%。
钱江水利(600283.SH):自来水供水产能利用率约64%，污水处理产能利用率约70.8%，水业务涵盖供水服务全产业链，总供水设计规模194万吨/日。
【掘金龙虎榜】
拓维信息(002261.SZ)：龙虎榜阵容豪华，机构席位买入3889万元，买一是知名游资苏南帮的席位买入1.07亿元，买五是顶级游资章盟主的席位买入3910万元，当日净买入2.76亿元，该股今日突破所有均线，预计有溢价。
基本面分析：5月17日，上海表示支持中小企业购买智能工厂诊断咨询及人工智能算力等服务。
算力领域与华为全面合作。公司子公司湘江鲲鹏拥有华为昇腾整机伙伴授权，基于鲲鹏处理器和昇腾处理器，先后发布AI推理、AI训练、智能边缘等数十款兆瀚AI产品。公司携手华为在8大节点算力中心做了布局，参与了长沙、重庆人工智能算力中心、全国一体化算力网络国家(贵州)主枢纽中心的建设。其中湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司，公司持股70%。公司联合华为推出重要产品，并在多个国家项目中得到应用，体现了公司自身实力与发展前景。
公司是华为唯一“昇腾Al/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴，参与了盘古大模型算力基础设施的建设。公司旗下长征教育“云宝贝-智慧幼儿园”产品是目前入驻华为云严选商城的唯一智慧幼教产品。
【机构调研】
万丰奥威(002085.SZ)：近期获汇添富基金、嘉实基金、中金基金、景顺长城基金等机构密集调研。
基本面分析：23年Q1公司实现营收36.14亿元，同比增长3.49%;实现归母净利润 2.24亿元，同比增长 26.94%;实现扣非归母净利润 2.00 亿元，同比增长25.07%。
公司汽车铝合金轮毂业务卡位新能源赛道，与主流新能源车企开展战略合作。22年实现营业收入63.9亿元，同比增长36.5%;销量1870.4万件，同比增长18.9%，其中新能源汽车铝合金轮毂占比29.5%，同比上升14.8pct;单价341元/件，同比增长14.9%，主要由于铝价上涨所致。随着上游镁供给放量，下游汽车轻量化需求旺盛，镁合金产品渗透率有望逐步提升，公司先发优势明显。22年实现营业收入46.1亿元，同比增长62.5%;销量1554.1万件，同比增长3.5%;单价297元/件，同比增长57.1%，主要由于镁价上涨和压铸件大型化所致。
通航飞机业务经营稳健，订单充足，22年实现营业收入20.1亿元，同比11.4%。随着钻石飞机市场保有量攀升，公司售后服务业务稳步提升。同时公司不断研发推出DA50、DA62和eDA40等高附加值新机型，提升产品单价。
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