1. 7月18日(周二)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.03%，标普500指数期货跌0.08%，纳指期货跌0.17%。
2. 截至发稿，德国DAX指数跌0.11%，英国富时100指数涨0.08%，法国CAC40指数跌0.03%，欧洲斯托克50指数跌0.13%。
3. 截至发稿，WTI原油涨0.40%，报74.38美元/桶。布伦特原油涨0.34%，报78.77美元/桶。
市场消息
“恐怖数据”重磅来袭! 会否为美国经济“软着陆”预期添把火？有着“恐怖数据”之称的美国零售销售额(6月份数据)将于北京时间今晚8:30公布，根据FactSet统计的普遍预期，经济学家们预计继5月份0.3%的意外增长之后，6月美国零售销售额将较5月份增长0.5%，这也标志着零售销售连续三个月实现增长，如果实现，这将是今年零售额第二快的增速。与此同时，经济学家们普遍预计除汽车外的零售销售额环比增长0.4%。消费支出的持续强劲让美联储遏制通胀的工作变得更加困难，预计6月份这一衡量消费支出的零售销售数据报告将凸显这一挑战。据统计，消费类总支出占到美国GDP总额超过八成，因此消费无疑是美国经济的“命脉”。
美联储目的达到了?调查显示美国消费者越来越难获得贷款。纽约联储周一公布的新数据显示，越来越多的美国人在寻求贷款时遭到拒绝。信贷申请人的总体拒绝率升至2018年6月以来的最高水平，从2月份的17.3%升至21.8%。该银行报告称，6月份，在许多方面，信贷是多年来最难获得的，同时寻求贷款的人减少了。该报告的调查结果是纽约联储月度消费者预期调查的一部分，受访者每四个月接受一次关于信贷获取问题的调查。纽约联储指出，拒签率的上升“在各个年龄段都很普遍，在信用评分低于680分的人群中最高”。调查还发现，汽车贷款的拒绝率达到了自2013年以来的最高水平，从2月份的9.1%升至14.2%。
美国经济“软着陆”近在咫尺?小摩、高盛唱衰声渐弱。得益于通胀数据下滑，促使摩根大通首席全球市场策略师Marko Kolanovic软化了他对美国可能出现衰退的看法。Kolanovic曾警告投资者在经济风险逼近之际避开股市。他表示，6月份CPI略微增加了美联储实现“软着陆”的可能性——即在不引发经济衰退的情况下遏制通胀。他表示：“尽管我们仍预计美联储将在7月会议上加息，但CPI意外下跌意味着通往软着陆的狭窄道路将略微拓宽。”在2022年市场抛售的大部分时间里，科拉诺维奇是华尔街最大的乐观主义者之一，但由于经济前景恶化，他在去年12月中旬、今年1月、3月和5月削减了摩根大通的模型股票配置。
美银：Q2财报季开局好于平均水平，77%标普500公司收益超预期。美国银行周一表示，美国企业最初公布的业绩超过了本财报季开始时的历史正常水平，为一个“稳健”的财报季铺平了道路。美国银行表示，占总收益11%的30家标普500指数成分股公司公布了业绩。美国银行的数据显示，包括摩根大通等银行巨头在内的公布业绩的标普500指数成分股公司中，有77%公司的每股收益超出预期。虽然这一比例低于上季度同期的90%，但超过了67%的历史水平。美国银行的分析显示，虽然早期公布的一批业绩好坏参半，但该季度仍符合7月初的共识预期，且策略师们认为收益较预期高出3%。美国银行本月表示，预计第二季度利润将出现“低谷”。
耶伦：美国降通胀取得良好进展，经济不会陷入衰退。美国财政部长耶伦周一表示，美国在降低通胀方面取得了良好进展，并预计美国经济不会陷入衰退。耶伦表示：“对美国来说，经济增长已经放缓，但我们的劳动力市场仍然相当强劲。我不认为会出现衰退。”美国通胀降温以及近来一系列经济数据令市场对经济衰退的担忧有所缓解。Glenmede投资策略副总裁Michael Reynolds预计，美国经济软着陆的前景很大。他表示：“投资者对通胀率最终回到美联储2%的目标、同时避免经济衰退的可能性感到兴奋。”
个股消息
美国银行(BAC.US)Q2营收252亿美元，同比增长11%。美国银行2023年Q2营收为252.0亿美元，同比增长11%;净利润为74亿美元，同比增长19%;摊薄后每股收益为0.88美元，上年同期为0.73美元。
摩根士丹利(MS.US)2023年Q2营收为134.6亿美元，上年同期为131亿美元，市场预期为135.77亿美元。第二季度利润下滑 18%，原因是华尔街的交易枯竭阻碍了投资银行业务的收入。普通股股东的利润降至 20.5 亿美元，即稀释后每股 1.24 美元。这低于一年前的 23.9 亿美元，即稀释后每股 1.39 美元。投资银行业务收入为 11.6 亿美元，与去年持平。
诺华制药(NVS.US)Q2业绩超预期，上调全年利润指引，拟Q4将山德士分拆上市。由于药品销售强劲，诺华制药周二上调了全年利润指引，并计划在第四季度初分拆旗下仿制药部门山德士，并将其上市。诺华制药第二季度净销售额为136.22亿美元，同比增长7%;净利润为23.17亿美元，同比增长37%;核心营业利润为46.68亿美元，同比增长9%;核心每股收益为1.83美元，同比增长17%。其中，山德士净销售额为24亿美元，同比增长5%;核心营业利润同比下降5%。这家瑞士制药商表示，预计2023年集团核心营业利润将以低两位数的百分比增长，高于此前预测的高个位数增长。诺华制药股东将在9月15日举行的特别股东大会上就山德士的分拆提议进行投票。
微软(MSFT.US) 收购动视暴雪曙光就在眼前！但不太可能在周二这一截止日期前完成。双方并不打算放弃这笔交易，并将继续寻求完成交易所需的最终监管批准。近日，监管势头已转向有利于该交易，美国联邦贸易委员会未能在法庭上阻止该交易，英国竞争和市场管理局 (CMA) 则宣布开展新一轮谈判，以缓解英国政府的担忧。尽管情况有所进展，但可能无法在星期二完成交易。预计英国的审查将需要几天或几周的时间解决，CMA已正式将调查的目标日期延长至8月29日。
巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US)大幅减持动视暴雪(ATVI.US)。“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦减持了动视暴雪的股份。文件显示，伯克希尔哈撒韦持有14,658,121股动视暴雪股份，持股比例为1.9%，低于3月底的6.3%和去年年底的6.7%。巴菲特此前曾透露，他的投资副手特德•韦施勒和托德•库姆斯分别于2021年10月和11月以平均每股77美元的价格首次入股动视暴雪。此后，巴菲特增持了该公司的股份，押注微软(MSFT.US)对这家视频游戏公司的拟议收购将会完成。美国联邦贸易委员会(FTC)未能阻止微软以687亿美元收购动视暴雪的消息传出后，该公司股价上周飙升逾9%。
飙涨158%只是开始?期权交易员花费4000万美元押注：META(META.US)将继续上涨。一位期权交易员花费4000万美元押注：Meta Platforms今年股价在上涨158%之后还有很大的上涨空间。价差交易涉及超过26000份看涨期权合约，允许买方在2025年1月17日之前以每股320美元的价格买入该股。同时，该交易通过卖出约52000份在2025年12月到期、执行价为600美元的看涨期权来对冲。这笔押注的代价很高，每股溢价超过15美元，即4060万美元，这意味着股价需要上涨8%左右才能实现盈亏平衡。
重要经济数据和事件预告
北京时间20:30：美国6月零售销售月率(%)。
北京时间21:15：美国6月工业产出月率(%)。
北京时间22:00：美国7月NAHB房产市场指数、美国5月商业库存月率。
次日北京时间凌晨4:00：美国5月外资净买入长期证券(亿美元)。
次日北京时间凌晨4:30：美国截至7月14日当周API原油库存变动(万桶)。
待定 G20财长和央行行长会议进入第二天，也是最后一天。
业绩预告
周三早间：盈透证券(IBKR.US)
周三盘前：阿斯麦(ASML.US)、哈里伯顿(HAL.US)、高盛(GS.US)
