1. 2月5日(周一)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.01%，标普500指数期货跌0.17%，纳指期货跌0.15%。
2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.37%，英国富时100指数跌0.04%，法国CAC40指数涨0.24%，欧洲斯托克50指数涨0.32%。
3. 截至发稿，WTI原油跌0.62%，报71.82美元/桶。布伦特原油跌0.43%，报76.98美元/桶。
市场消息
本周财报持续火热!麦当劳、礼来等携104家成分股公司财报来袭。上周股市重回历史高位附近，上周五，标普500指数收于4959点，创下历史最高收盘价，三大股指均实现上涨，标普500指数和道琼斯指数涨超1%，纳斯达克综合指数涨幅略低于1%。上周的交易市场略显动荡，大型科技股微软和Alphabet四季度财报披露后，股市有所下滑，周三美联储主席鲍威尔称3月降息并非“基本情况”，股市进一步遭到抛售。但随着META和亚马逊财报披露的盈利业绩呈井喷态势，叠加1月份就业报告强于预期，股市进入反弹模式。本周，投资者将在略显平淡的经济日程表中迎来一系列企业财报，包括礼来、迪斯尼、spotify、麦当劳、Chipotle和百事可乐的财报。
经合组织提高2024年全球经济增长预测至2.9%，之前为2.7%。经合组织提高2024年全球经济增长预测至2.9%(11月为2.7%)，并预计2025年全球增长率为3%(与11月相比保持不变)。经合组织削减2024年欧元区经济增长预测至0.6%(之前为0.9%)，将2025年预测修正为1.3%(之前为1.5%)。经合组织预计2024年日本经济增长率为1%(与之前预测相同)，将2025年的增长率从1.2%下调至1%。经合组织预计美联储将在(今年)第二季度降息，欧洲央行将在第三季度降息，但货币政策立场应在一段时间内保持紧缩。
鲍威尔谨慎表态+就业激增，美联储降息预期降温。债券交易员对美联储今年将实施一系列降息的信心正面临考验。1月份出人意料的就业人数激增表明，美联储目前还没有开始放松货币政策的压力，这让它有时间观察通胀是否会持续向2%的目标迈进。美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周支持这种观望态度，促使交易员大幅削减对5月前首次降息的押注。但鲍威尔称，随着通胀消退，美联储今年某个时候开始降息可能是合适的。这让债券交易员确信，利率将在某个时候下降——尽管人们对美联储降息力度的质疑越来越多。据悉，美联储主席鲍威尔在上周四接受采访时表示，美联储可能会等到3月以后再降息。
传奇投资者格兰瑟姆：美股价格高得离谱，AI泡沫将破裂，美国经济将轻微衰退。传奇投资者杰里米·格兰瑟姆(Jeremy Grantham)近日警告称，美股价格高得离谱，可能会陷入困境。他还认为，人工智能是一个注定要破裂的泡沫，美国经济将遭受轻微衰退、甚至可能出现更糟糕的局面。作为基金管理公司GMO的联合创始人兼长期策略师，格兰瑟姆建议投资者避开美国股票。他表示：“它们的价格几乎比世界其他地方高得离谱。”他补充称，股市将经历艰难的一年，相比于外国竞争对手，美国企业的利润率处于历史高位，这给股票带来了“双重危险”的局面，收益和市盈率都可能下跌。格兰瑟姆因预测了2000年和2008年的经济衰退而闻名。
高盛调查：美国小企业对2024年前景持乐观态度。高盛的一项调查显示，尽管利率高企、通胀和信贷市场收紧，但美国小企业主对2024年的前景更加乐观。根据高盛的报告，在1459家小企业中，75%的企业对今年的财务前景持积极态度。不过，71%的受访者表示，过去三个月他们的企业面临的通胀压力有所增加，77%的受访者仍然担心他们获得资金的能力。认为经济状况良好或优秀的受访者比例上升了9个百分点。此外，57%的企业主表示，他们预计今年将创造就业机会，62%的企业主预计到今年年底利润将增加。作为华尔街大行，高盛尤其关注美联储拟议的《巴塞尔协议III》。
“七巨头”的确贵! 但高盛安抚：当前高位非泡沫。近日，高盛在报告中表示，客户最常问的问题之一就是“美股七巨头”能否继续跑赢大盘，该机构也给出了相应回应。苹果、亚马逊、Alphabet、Meta、微软、Nvidia、特斯拉这七家公司的表现一直都很出色，“七巨头今年的回报率为8%，而标普500指数余下的493支股的回报率则为3%。”策略师大卫·科斯汀在一份报告中写道。“投资者经常问我们，鉴于该指数剩余股票的市盈率为18倍，这七家公司30倍的市盈率是否具有可持续性。正如互联网泡沫热潮时期所显示的那样，股票要想持续保持优异表现，就必须超越市场共识所设定的高标准。”
个股消息
云计算与企业级客户需求强劲，沃达丰(VOD.US)服务营收增长近5%。英国电信巨头沃达丰最新公布的第三财季销售额高于市场预期，主要因该公司面向云计算客户以及企业级客户的销售额实现加速增长，大幅缓解了该移动运营商在拒绝将其意大利业务与伊利亚特公司(Iliad SA)合并后面临的压力。沃达丰第三财季整体内生性的服务营收实现同比增长4.7%，至93.8亿欧元(大约101亿美元)。相比之下，分析师平均预期则为同比增长4.3%。其中，来自德国市场的内生性的服务营收高达28.92亿欧元，实现同比增长0.3%，来自英国市场的内生性的服务营收则高达14亿欧元，实现同比增长5.2%。
自掏腰包买减肥药!诺和诺德(NVO.US)CEO：欧洲需求非常强劲。丹麦制药公司诺和诺德首席执行官表示，该公司发现欧洲人“非常愿意”购买减肥药。在接受采访时，Lars Fruergaard Jørgensen表示:“我们看到的接受度最初令我们感到意外。我们想知道，这只是美国的现象吗?我们在丹麦和挪威进行了测试，结果大致相同。这可能是你第一次看到这么多人愿意自掏腰包买药。”减肥药Wegovy和糖尿病治疗药物Ozempic是诺和诺德公司2023年创纪录销售业绩的背后推手。Wegovy通过抑制食欲发挥作用，去年在英国推出，当时该公司正在欧洲进行更广泛的扩张。在美国、挪威、丹麦、冰岛、瑞士、阿联酋和德国也可以买到。
又查出新问题!因钻孔错误，约50架波音(BA.US)737 MAX需返工。波音在其737 MAX飞机的机身上发现了更多钻孔错误，这一问题可能会进一步拖慢这一关键飞机的交付速度，目前，该项目已经因质量问题受到监管机构的限制。波音商务主管Stan Deal在给员工的一份报告中表示，最新的制造失误源于一家供应商，将需要对大约50架未交付的737飞机进行返工，以修复有缺陷的铆钉孔。虽然他没有透露承包商的身份，但机身供应商Spirit AeroSystems(SPR.US)的发言人表示，该公司已经意识到这个问题，并将进行维修。Deal在一份备忘录中表示，检查和维修工作所需的额外时间可能会推迟近期的飞机交付。在此之前，波音发生了一系列制造失误。
“俄版谷歌”Yandex(YNDX.US)荷兰母公司同意以约52亿美元出售俄罗斯资产。科技公司Yandex NV(YNDX.US)周一表示，已同意以4750亿卢布(合52.1亿美元)的现金和股票交易，将其俄罗斯资产出售给一个由俄罗斯投资者组成的财团，其中包括石油巨头卢克石油(LUKOY.US)旗下的一只基金。据了解，经常被称为“俄罗斯版谷歌”Yandex开发了领先的在线服务，包括搜索、广告和网约车服务，在2022年2月俄乌冲突爆发之前，该公司是为数不多的有潜力成为全球性企业的俄罗斯公司之一。这笔交易将使这家俄罗斯最大的科技公司完全归俄罗斯所有，巩固Yandex脱离其曾经追求的西方科技圈的局面。
重要经济数据和事件预告
北京时间23:00：美国1月ISM非制造业PMI。
北京时间23:00：2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比接受彭博电视台采访。
次日北京时间凌晨03:00：2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在一场关于劳动力市场的会议上致欢迎词。
业绩预告
周二早间：恩智浦(NXPI.US)、Palantir(PLTR.US)、博实乐(BEDU.US)
周二盘前：英国石油(BP.US)、瑞银(UBS.US)、丰田(TM.US)、礼来(LLY.US)、汽车之家(ATHM.US)
