【解剖大盘】
在沪指7连阳的刺激下，港股今天低开震荡后再度往上拓展空间，收盘涨1.45%。恒指以最高点收盘，意味着周五依旧乐观。
全球都在关注英伟达的业绩，作为“全球最重要的公司”果然没有让人失望，英伟达Q4营收同比增长265%，远超市场预期；以一己之力带动全球科技浪潮，这才是真正推动人类社会进步的传奇公司，想想国内市值最高的一度是茅台，俗称”酱香科技”，表面的GDP看上去很高，实则科技含量太低。确实该改变了。
此次英伟达业绩最亮眼的地方在于：数据中心业务是公司业绩高增的最大驱动力。去年Q4，英伟达的数据中心业务营收达到了创纪录的184亿美元，同比增长了409%。这个数据有点颠覆认知，本来以为最赚钱的是GPU硬件，这个事实其实也反映了在中国市场受阻之后，英伟达为何还能持续创新高。可见，云服务这块是很大看点，金山云(03896)直接被挖掘涨7.59%。
未来指引方面持续向好：英伟达高管在业绩会上表示，2024年第二季度英伟达新品H200的需求将进一步提升，发货量也将进一步提升，有望达到H100的两倍。2024年的新代B100(Blackwell)的推出预计为英伟达用于AI的硬件普及率提供动力。由于云服务提供商对AI训练和AI服务带来的需求，预计英伟达的AI产品收入预计将继续同比增长 。同时，公司预期2025财年第一季度的销售额将达到240亿美元，上下浮动2%。各种被英特尔、AMD追赶的质疑被打消，英伟达盘前目前涨幅高达14%。预计持续对国内AI产业带来新驱动，商汤(00020)都被带动涨超2个点。
英伟达创始人兼CEO黄仁勋：“加速计算和生成式AI已经达到了引爆点。全球各地的公司、行业和国家的需求正在激增”，以汽车、金融服务和医疗保健为的首垂直行业，现在已经达到了数十亿美元的规模。在这场AI科技竞争当中，中国无疑落后很多，普遍的看法是，中国目前在生成式AI方面落后美国至少一年，而且可能还会进一步落后。
国务院国资委：中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心。加强短板，迎头赶上成为当务之急。最受益就是基础建设的三大通讯运营商，如中国移动(00941)、中国电信(00728)、联通(00762)；据媒体报道，中国电信上海公司已在上海点亮“大规模算力集群暨人工智能公共算力服务平台”。而中兴通讯(00763)目前为中国第二大电讯设备供应商，在电讯设备市场占据约20%份额，应该也是水涨船高，底部涨4.74%。有消息指，联想(00992)正在与英伟达紧密合作，提供AI专业服务，帮助客户快速部署混合AI解决方案。是否是提供定制版GPU不得而知，今天涨超3个点。
除了AI这条线，市值管理这个大板块也再度受到资金追捧，有消息称各地今年将正式启动央企国企的市值管理KPI，在这个大背景之下，央企的活力再度被激发。今天反响比较强烈的是中石油(00857)，直接大涨5.72%。基本面也有看点，国际新秩序之下，美元挂钩的石油正在不断被削弱，红海危机只是其中一个插曲，OPEC+及俄罗斯等对石油的掌控能力进一步提升，石油价格的上涨预期变得更加强烈。
今天市场最耀眼的显然是中国中药(00570)获国药集团溢价34.11%提私有化，从开盘4.27到收盘4.26，大概和收购价4.6港元打折0.92%，最低4.14相当于打九折。说明这个收购价相对合理，投资者比较惜售。从本质上来说，这次私有化行为也属于市值管理的大范畴，因为牵涉到的无论是国药集团还是平安人寿，都面临KPI压力，因此这次通过的概率还是很高。
山西省近日下发《关于开展煤矿“三超”和隐蔽工作面专项整治的通知》。《通知》明确，2月底前为煤矿企业自查自改阶段，全省煤矿企业要严格按照方案，全面开展“三超”和隐蔽工作面专项整治自查自改。受此消息刺激，大商所焦煤期货主力合约盘中涨近3%。2月金股兖矿能源(01171)再度大涨8.63%，另外一个金股潍柴动力(02338)也涨近6个点。
华为终端BG CEO余承东表示，今年秋天，鸿蒙OS将有下一个大版本的升级，性能可能会有30%的提升。科创板日报22日讯，上海市大数据中心与华为共同签署鸿蒙合作备忘录，正式启动“随申办”超级应用鸿蒙原生应用开发，成为全国首批推行政务民生鸿蒙原生应用的政府机构。此外，上海广播电视台也与华为签约，其官方客户端看看新闻APP将基于HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版启动鸿蒙原生应用开发。预计未来陆续会有很多终端应用会采用鸿蒙系统。鸿蒙OS作为国产替代发展空间广阔。与华为深度合作的中国软件国际(00354)将直接受益，这两天持续上涨。
中央港澳工作办公室主任、国务院港澳办主任夏宝龙今日(22日)下午近2时抵达政府总部，夏宝龙今日起至下周三会在香港考察调研七日。昨日有传内地或增加自由行来港城市数目，看样子不会是空穴来风，香港当前面临诸多困难，包括房价的下跌、人员的流失、经济陷入低迷、金融中心地位下降等等，未来的发展方向最快的就是迅速与内地进行融合发展，放开自由行宜尽快施行。市场呼声很高，昨日板块聚焦提到的莎莎国际(00178)涨幅高达15.66%，香格里拉(亚洲)(00069)涨4.59%。而大家乐集团(00341)底部放量，处于待涨状态。
当前港股依旧逐步在摆脱不利因素的束缚走自身的节奏，在AI热潮及市值管理双重驱动下，市场情绪持续在走高，周五重点看17000点能否顺利突破。
【板块聚焦】
市场调研机构CINNO Research报告显示，2月底到3月初，全球LCD TV面板供应整体依然偏紧，一方面是由于各大面板厂2月假期大幅控产，叠加日本能登地震对偏光片COP材料供应的负面影响，造成供给紧张，另一方面，6~8月的多项体育赛刺激终端需求，但叠加涨价预期和红海地区局势对货运影响，品牌方备货提前，导致需求也在一季度出现增长，预计面板价格未来一段时间仍将维持小幅上涨态势。
有消息称，今日发布的华为小折叠手机华为Pocket 2所搭载的柔性OLED显示屏，由国内面板商京东方A及维信诺联合供应。
主要品种有：京东方精电(00710)、TCL电子(01070)、信利国际(00732)。
【个股掘金】
东风集团股份(00489)：东风猛士与华为达成战略合作 首月销量迎来开门红
据华为智能汽车解决方案官微消息，东风旗下猛士科技与华为近日正式签署战略合作协议。双方将合力推动华为智能汽车解决方案商业化落地。1月，东风汽车集团有限公司共销售汽车27.4万辆，同比增长120%，首月销量迎来“开门红”。
点评：此前1月22日，华为已与东风汽车集团旗下岚图正式签署战略合作协议。通过合作车型在多领域创新探索，加速智能化技术大规模商业化落地。随着全新智能新能源品牌eπ的推出，意味着公司已完整构建起由岚图、猛士、eπ、纳米组成的覆盖豪华、高端、主流、小型的全领域新能源乘用车品牌格局。该品牌对标特斯拉MODEL 3、比亚迪汉此类主流价格区间的车型以及品牌。亮点较多，智能驾驶方面，eπ007全系标配 L2+级智能辅助驾驶系统，拥有31个感知硬件。
动力方面，新车提供增程和纯电两种动力，其中纯电双电机版本将搭载峰值功率400kW的四驱双电机，零百加速可达3秒级。增程版车型综合续航可达1200km，纯电百公里能耗低至11.9kWh。eπ品牌将锚定体量巨大的15-25万级主流市场。据悉，在400V电压平台下，该公司已掌握了当前最高的4C充电技术，搭载此项技术的新车型将在2024年上市。而且面向未来，东风正在研发800V电压平台，实现6C充电，充电10分钟续航600km，新车型将在2025年量产。
中国联通(00762)：央企将发力AI算力建设 加快布局大数据和AI发展
中国联通公布，2024年1月份，“大联接”用户累计到达数约10.02亿户，5G 套餐用户累计到达数约2.64亿户，物联网终端连接累计到达数约5.06亿户。近日，国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。中国联通则致力打造算力丰富、运力充沛、多云协同、算网一体的算力精品网。中国联通获纳入恒生中国企业指数。
点评：从市场份额来看，联通在三大通信运营上里面是偏弱的。不过联通在去年第四季实现高于行业平均水平的服务收入和盈利增长，主要受惠于核心业务的稳定增长和云计算等新兴业务的复苏。考虑到联通2022年第四季的一次性折旧成本23.5亿元人民币，联通在2023年第四季服务收入同比增长5%，同比增长36%。
自陈忠岳于2023年12月被任命为董事长以来，联通有望加快大数据和人工智能等战略增长领域的执行。中国联通发布了数字化智能化、空天地一体化十项创新成果。
其中，首次亮相的中国联通图文大模型“鸿湖”，受到业界广泛关注。2024年国资委将全面推开央企上市公司市值管理考核，有关政策将推动中资电讯股将透过2023财年以后持续增加派息比率，运营商具备高股息的配置价值。三大运营商高度重视股东回报，现金分红比例持续提升，中国联通表示持续提升分红派息。
中国软件国际(00354)：实施大手笔回购股份 携手鸿蒙生态推进数字化进程
近期，公司携手鸿蒙生态签署合作协议，助推数字化进程。1月15日，公司在港交所公告，自本公告日将继续不时在公开市场购回总金额不超过15亿港元的公司股份。因公司已于2023年股东周年大会后完成股份购回7030万股，故本次可购回最多2.32亿股。
点评：公司实施大手笔回购股份，除了对现有估值的认可，还反映出公司财务状况的良好。双方合作将助力中软国际在鸿蒙生态领域的业务拓展和创新。在2B领域，公司基于"KaihongOS+超级设备管理平台”，提供全国产自主可控的“端边云”产品体系。中软国际作为华为昇腾、盘古的核心合作伙伴，有望凭借在华为昇腾产业的战略布局以及核心位势，做大国产算力租赁及运营市场，形成新的收入增长。
公司深度参与了华为鸿蒙、智能汽车、AIGC等一系列核心战略业务的研发落地工作。绑定以华为为代表的战略级大平台能力的10%，与华为云签署盘古大模型合作协议，成为百度"文心一言"首批生态合作伙伴，以及文心千帆大模型平台生态伙伴。
公司成为首批通过华为云CTSP认证的服务伙伴，且持续保持IDC统计的云迁移、云开发两大细分领域排名第一，未来将在云专业服务领域持续增长；同时，公司深度参与华为造车各项业务，并已为比亚迪、吉利、沃尔沃等多家龙头车企进行软件架构和智能座舱的技术服务。
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